Compartilhar um extrato de Cobranças

O extrato de Cobranças mostra ao cliente suas faturas abertas, o atraso de cada uma, as faixas de idade, pagamentos recentes e como pagar. Imprima para uma reunião ou envie ao cliente seu próprio link para abrir no celular.

Antes de começar

• Sua organização precisa de um endereço público para o link do cliente. Defina-o em Configurações → Online.
• Preencha Como pagar (mostrado em extratos e lembretes) nas configurações de Cobranças.

Etapas

Imprimir o extrato

1. Abra o caso do cliente e selecione Extrato no topo.
2. Confira a página: Total devido, Vencido e Contestado, faturas abertas com Vencimento, Dias de atraso e Em aberto, Faixas de idade, Pagamentos (últimos 3 meses) e Como pagar.
3. Selecione Imprimir. Para guardar um PDF, escolha «Salvar como PDF» na janela de impressão.

Enviar o link ao cliente

1. No caso, em Extrato, selecione Criar link do extrato do cliente.
2. Copie o link da caixa e envie ao cliente. O mesmo link aparece no fim do extrato impresso como Link próprio do cliente:.

O que o cliente vê

O link abre Seu extrato no idioma dele: o que está aberto e atrasado, uma fatura contestada marcada suspensa enquanto analisamos sua consulta e seus dados de pagamento. Com Paymob conectado, há um botão Pagar agora para o valor aberto (veja enviar um link de pagamento). Parar estes e-mails desativa os e-mails de lembrete, e Voltar a receber estes e-mails os reativa.

É bom saber

• O link é privado. É um código longo e aleatório; mecanismos de busca não o listam, e tentativas excessivas de um mesmo endereço são recusadas.
• Os lembretes o incluem. Todo lembrete de Cobranças contém o link do extrato do cliente.
• Quando um cliente interrompe os e-mails, a linha do tempo do caso registra isso e nenhum novo e-mail de lembrete é enviado a ele. Lembretes de WhatsApp seguem as opções do próprio caso (veja trabalhar o caso de um cliente).
• Linhas da conta no caso mostra cada cobrança e pagamento da conta do cliente, não apenas faturas abertas.
• O livro de crédito tem sua própria página e link de extrato: veja compartilhar um extrato pelo livro de crédito.