Trabalhar o caso de um cliente

Um caso é a página de um cliente em Cobranças: o que deve por fatura, tudo que a equipe fez e as próximas ações. Trabalhe de cima para baixo: leia, aja e defina a próxima ação.

Antes de começar

• Você precisa de Cobranças: trabalhar casos (observações, promessas, lembretes, contestações). Para mudar o cobrador, também precisa de Cobranças: atribuir cobradores (somente Cobranças completo).

Etapas

1. Abra Cobranças → Minhas cobranças hoje e selecione o cliente.
2. Leia os cartões: Saldo, Vencido com dias de atraso, Contestado e Cobrador.
3. Leia Faturas em aberto: cada fatura com Vencimento, valor Em aberto, Dias de atraso e Marcas (Contestada, Prometida, Em um plano).
4. Marque as faturas às quais a ação se refere. Sem marcações, a ação considera primeiro as mais antigas.
5. Para registrar o ocorrido, vá para Ligação ou observação, escolha o Tipo (Ligação, Observação ou Mensagem), digite O que aconteceu, escolha a data da Próxima ação e selecione Adicionar.
6. Para lembrar o cliente agora, selecione Enviar um lembrete em Um lembrete agora.
7. Em Detalhes do caso, altere o necessário: Cobrador, Status, Próxima ação, Grupo de clientes (determina a sequência de lembretes), E-mail para lembretes e Idioma.
8. Marque Suspenso (sem lembretes nem escalonamento) enquanto resolve algo, ou Nenhum lembrete (a pedido do cliente), Sem e-mails ou Sem WhatsApp.
9. Selecione Salvar.
10. Vá até Linha do tempo para ver cada ligação, observação, lembrete, promessa, pagamento, contestação e alteração, com quem fez.

Ações em um caso

Abaixo das faturas, cada ação abre no próprio lugar:

• Promessa de pagamento: veja registrar uma promessa em um caso.
• Registrar um pagamento e Cheque recebido: veja registrar um pagamento em um caso.
• Abrir uma contestação: veja abrir e resolver uma contestação.
• Plano de parcelamento: veja colocar faturas em um plano de pagamento.
• Link de pagamento: veja enviar um link de pagamento.
• Extrato: veja compartilhar um extrato de Cobranças.

É bom saber

• Um lembrete agora envia o que está previsto por e-mail e coloca a mensagem de WhatsApp na lista de envio manual. Nunca envia no horário de silêncio nem duas vezes no mesmo dia e explica quando nada pode ser enviado (por exemplo, sem e-mail e telefone).
• Linhas da conta no topo abre o extrato completo da conta do cliente; Extrato abre o extrato de Cobranças.
• Campos personalizados. Se a organização adicionou campos aos casos de cobrança no Studio, eles aparecem no fim do caso.
• Transformar uma conversa em tarefa de cobrança na Caixa de entrada adiciona uma observação de Mensagem ao caso e move um caso novo para Em andamento (veja transformar uma conversa em trabalho).
• Toda alteração fica na linha do tempo do caso, com autor e horário.