Transforme uma conversa em negócio, orçamento, chamado ou tarefa

Quando uma conversa vira trabalho, crie o registro a partir dela. O Kluvan preenche usando a conversa e vincula os dois, para um levar ao outro.

Antes de começar

• Você precisa de Responder clientes na caixa de entrada e da permissão para criar o registro no aplicativo (por exemplo, gerenciar negócios no CRM, documentos de venda na Contabilidade ou chamados no Suporte).
• O aplicativo de destino deve estar ativado. Orçamento, ordem de serviço e tarefa de cobrança exigem que o contato esteja vinculado a um cliente (consulte vincule contatos).

Etapas

1. Abra a conversa na Caixa de entrada.
2. Abra Transformar em… no topo.
3. Confira o Título, inicialmente o assunto da conversa.
4. Escolha o que criar:
   • Lead / negócio: um negócio na etapa de lead do CRM, sob sua responsabilidade;
   • Orçamento: um orçamento em rascunho na Contabilidade para o cliente;
   • Chamado de suporte: um chamado no Suporte;
   • Ordem de serviço: uma ordem em Serviços e manutenção;
   • Tarefa de cobrança: uma nota no caso de cobrança do cliente.
5. O registro é criado e aparece à direita em Vinculados; selecione para abrir.

Bom saber

• Um de cada. Selecionar o mesmo tipo duas vezes em uma conversa abre o registro já criado; nada é duplicado.
• A conversa permanece aberta até você fechá-la.
• Vinculados nos dois sentidos. A página do registro lista a conversa entre seus registros vinculados.
• Tarefa de cobrança. Com Cobranças ativado, a nota vai ao caso de cobrança do cliente, e um caso novo passa a Em andamento (consulte trabalhe no caso de um cliente). Sem Cobranças, a nota vai à conta do cliente no livro de crédito.
• Um orçamento em rascunho precisa ser concluído e enviado na Contabilidade como qualquer orçamento.
• Recusado? Se o aplicativo estiver desativado ou faltar permissão, a página informa; nada é criado.