Vincule contatos a clientes e mescle duplicados

Toda conversa tem um contato: pessoa ou empresa que escreve. O Kluvan só vincula automaticamente a um cliente quando telefone ou e-mail correspondem a exatamente um cliente; caso contrário, você decide. Se a mesma pessoa aparecer como dois contatos, mescle-os.

Antes de começar

• Você precisa de Responder clientes na caixa de entrada para vincular ou criar cliente e Atribuir e transferir conversas para mesclar contatos.

Etapas

Vincule um contato

1. Abra a conversa na Caixa de entrada. O painel Contato à direita informa Ainda não vinculado a um cadastro de cliente.
2. Em Possíveis correspondências (nunca vinculadas automaticamente):, selecione Vincular a … no cliente correto.
3. Se não houver correspondência, selecione Criar cadastro de cliente. O cliente é criado com nome, telefone e e-mail do contato.

Mescle duplicados

1. Abra Caixa de entrada e selecione Contatos duplicados.
2. Leia cada par e o motivo: mesmo cadastro de cliente, mesmo nome ou mesmo telefone ou e-mail.
3. Selecione Mesclar no par que representa a mesma pessoa.
4. Se mesclou por engano, selecione Desfazer mesclagem na mensagem exibida.

Bom saber

• Sem vínculo silencioso em caso de dúvida. Quando telefone ou e-mail correspondem a mais de um cliente, o Kluvan adiciona uma nota com a lista e aguarda você.
• O efeito da mesclagem. Todas as conversas, telefones, e-mails e vínculo de cliente passam ao contato mantido. O outro permanece como referência para que links antigos funcionem.
• Desfazer por 30 dias. A mesclagem pode ser desfeita em até 30 dias; depois permanece.
• Dois cadastros de cliente. Contatos vinculados a dois clientes diferentes não podem ser mesclados; mescle os clientes primeiro.
• O painel do contato passa a mostrar faturas, orçamentos, chamados e ordens de serviço abertos do cliente, conforme suas permissões.