যোগাযোগকে গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত ও সদৃশগুলো এক করুন

প্রতি কথোপকথনের যোগাযোগ আছে: লেখক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। ফোন বা ইমেইল ঠিক একজন গ্রাহকের সঙ্গে মিললেই Kluvan যোগাযোগকে গ্রাহক রেকর্ডে যুক্ত করে; নইলে আপনি ঠিক করেন। একই ব্যক্তি দুটি যোগাযোগ হলে এক করুন।

শুরু করার আগে

• গ্রাহক যুক্ত বা তৈরি করতে ইনবক্সে গ্রাহকদের উত্তর দেওয়া, এবং যোগাযোগ এক করতে কথোপকথনের দায়িত্ব দেওয়া ও হস্তান্তর অধিকার লাগে।

ধাপ

যোগাযোগ যুক্ত করুন

1. Inbox-এ কথোপকথন খুলুন। ডানের যোগাযোগ প্যানেলে বলে এখনো গ্রাহক রেকর্ডে যুক্ত নয়।
2. সম্ভাব্য মিল (নিজে কখনো যুক্ত হয় না):-তে সঠিক গ্রাহকের ...-এর সঙ্গে যুক্ত করুন বাছুন।
3. মিল না থাকলে গ্রাহক রেকর্ড তৈরি বাছুন। যোগাযোগের নাম, ফোন ও ইমেইল থেকে গ্রাহক তৈরি হয়।

সদৃশগুলো এক করুন

1. Inbox খুলে সদৃশ যোগাযোগ বাছুন।
2. প্রতি জোড়া ও তালিকায় থাকার কারণ পড়ুন: একই গ্রাহক রেকর্ড, একই নাম বা একই ফোন বা ইমেইল।
3. একই ব্যক্তি এমন জোড়ায় এক করুন বাছুন।
4. ভুল করে এক করলে আসা বার্তায় এক করা ফিরিয়ে নিন বাছুন।

জেনে রাখুন

• চুপিসারে যুক্ত নয়। ফোন বা ইমেইল একাধিক গ্রাহকের সঙ্গে মিললে Kluvan তাঁদের তালিকার নোট দিয়ে অপেক্ষা করে।
• এক করলে যা হয়। সব কথোপকথন, ফোন, ইমেইল ও গ্রাহক লিংক রাখা যোগাযোগে যায়। অন্যটি নির্দেশক হিসেবে থাকে, তাই পুরোনো লিংক চলে।
• 30 দিন ফিরিয়ে নেওয়া। 30 দিন পর্যন্ত এক করা ফেরানো যায়; পরে থেকে যায়।
• দুটি গ্রাহক রেকর্ড। ভিন্ন গ্রাহক রেকর্ডে যুক্ত দুই যোগাযোগ এক করা যায় না; আগে গ্রাহক এক করুন।
• এরপর যোগাযোগের প্যানেলে অধিকার অনুযায়ী গ্রাহকের বকেয়া ইনভয়েস, কোটেশন, টিকিট ও কাজের আদেশ দেখা যায়।