কথোপকথনকে ডিল, কোটেশন, টিকিট বা কাজ করুন

কথোপকথন কাজ হলে তার ভেতর থেকেই রেকর্ড তৈরি করুন। Kluvan কথোপকথন থেকে পূরণ করে দুটো যুক্ত করে, যাতে যেকোনো দিক থেকে অন্যটিতে যাওয়া যায়।

শুরু করার আগে

• ইনবক্সে গ্রাহকদের উত্তর দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাপে রেকর্ড তৈরির অধিকার লাগে (যেমন CRM ডিল, Books বিক্রয়ের নথি বা Desk টিকিট পরিচালনা)।
• লক্ষ্য অ্যাপ চালু থাকতে হবে। কোটেশন, কাজের আদেশ ও আদায়ের কাজে কথোপকথনের যোগাযোগ গ্রাহক রেকর্ডে যুক্ত থাকতে হবে (যোগাযোগ যুক্ত করুন দেখুন)।

ধাপ

1. Inbox-এ কথোপকথন খুলুন।
2. ওপরে রূপান্তর করুন… খুলুন।
3. শিরোনাম দেখুন; শুরুতে কথোপকথনের বিষয় থাকে।
4. কী তৈরি করবেন বাছুন:
   • লিড / ডিল: CRM-এ লিড পর্যায়ে ডিল, আপনার দায়িত্বে;
   • কোটেশন: গ্রাহকের জন্য Books-এ খসড়া কোটেশন;
   • সহায়তা টিকিট: Desk-এ টিকিট;
   • কাজের আদেশ: Services & Maintenance-এ কাজের আদেশ;
   • আদায়ের কাজ: গ্রাহকের আদায়ের কেসে নোট।
5. রেকর্ড তৈরি হয়। ডানে যুক্ত-তে দেখা যায়; খুলতে বাছুন।

জেনে রাখুন

• প্রতি ধরনের একটি। একই কথোপকথনে একই ধরন দুবার বাছলে আগের রেকর্ড খোলে; দুবার তৈরি হয় না।
• কথোপকথন খোলা থাকে, আপনি বন্ধ না করা পর্যন্ত।
• দুই দিকে যুক্ত। রেকর্ড পাতায় যুক্ত রেকর্ডের মধ্যে কথোপকথন থাকে।
• আদায়ের কাজ। Collections চালু থাকলে নোট গ্রাহকের আদায়ের কেসে যায় এবং নতুন কেস চলছে হয় (গ্রাহকের কেসে কাজ দেখুন)। Collections ছাড়া নোট গ্রাহকের বাকির খাতায় যায়।
• খসড়া কোটেশন অন্য কোটেশনের মতো Books-এ সম্পূর্ণ করে পাঠাতে হয়।
• প্রত্যাখ্যাত? অ্যাপ বন্ধ বা অধিকার না থাকলে পাতা বলে; কিছু তৈরি হয় না।