حوّل محادثة إلى صفقة أو عرض سعر أو تذكرة أو مهمة

عندما تتحول المحادثة إلى عمل، أنشئ السجل من المحادثة نفسها. يملؤه Kluvan من المحادثة ويربط بينهما، فيقودك كل منهما إلى الآخر.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى الرد على العملاء في صندوق المحادثات، وإلى صلاحية إنشاء السجل في تطبيقه (مثل إدارة الصفقات في العملاء (CRM)، أو مستندات المبيعات في الحسابات، أو التذاكر في الدعم).
• يجب أن يكون التطبيق المستهدف قيد التشغيل. ويحتاج عرض السعر وأمر العمل ومهمة التحصيل إلى أن تكون جهة اتصال المحادثة مرتبطة بسجل عميل (انظر ربط جهات الاتصال).

الخطوات

1. افتح المحادثة في المحادثات.
2. افتح تحويل إلى… في الأعلى.
3. تحقق من العنوان؛ يبدأ بموضوع المحادثة.
4. اختر ما تريد إنشاءه:
   • فرصة / صفقة: صفقة في مرحلة الفرصة في العملاء (CRM)، وأنت المسؤول عنها؛
   • عرض سعر: مسودة عرض سعر في الحسابات للعميل؛
   • تذكرة دعم: تذكرة في الدعم؛
   • أمر عمل: أمر عمل في الخدمات والصيانة؛
   • مهمة تحصيل: ملاحظة على حالة تحصيل العميل.
5. يُنشأ السجل. ويظهر في اللوحة الجانبية تحت المرتبط؛ اختره لفتحه.

معلومات مفيدة

• واحد من كل نوع. اختيار النوع نفسه مرتين لمحادثة واحدة يفتح السجل الذي أُنشئ من قبل؛ ولا يُنشأ شيء مرتين.
• تبقى المحادثة مفتوحة حتى تغلقها.
• مرتبطان في الاتجاهين. تسرد صفحة السجل المحادثة ضمن سجلاته المرتبطة.
• مهمة التحصيل. عندما يكون التحصيل قيد التشغيل، تذهب الملاحظة إلى حالة تحصيل العميل، وتنتقل الحالة الجديدة إلى قيد العمل (انظر العمل على حالة عميل). ودون التحصيل، تذهب الملاحظة إلى حساب العميل في دفتر الآجل.
• مسودة عرض السعر يجب إكمالها وإرسالها في الحسابات مثل أي عرض سعر.
• رُفض الطلب؟ إذا كان التطبيق متوقفًا أو لم تكن لديك صلاحيته، تبيّن الصفحة ذلك؛ ولا يُنشأ شيء.