Ubah percakapan menjadi peluang, penawaran, tiket, atau tugas

Saat percakapan menjadi pekerjaan, buat catatan langsung dari percakapan. Kluvan mengisinya berdasarkan percakapan dan menautkan keduanya agar masing-masing mengarah ke yang lain.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Balas pelanggan di kotak masuk dan hak membuat catatan pada aplikasinya (misalnya mengelola peluang CRM, dokumen penjualan Pembukuan, atau tiket Dukungan).
• Aplikasi tujuan harus aktif. Penawaran, perintah kerja, dan tugas penagihan memerlukan kontak percakapan tertaut ke catatan pelanggan (lihat tautkan kontak).

Langkah-langkah

1. Buka percakapan dalam Kotak Masuk.
2. Buka Ubah menjadi… di atas.
3. Periksa Judul; awalnya menggunakan subjek percakapan.
4. Pilih yang dibuat:
   • Prospek / peluang: peluang pada tahap prospek CRM dengan Anda sebagai penanggung jawab;
   • Penawaran: draf penawaran dalam Pembukuan untuk pelanggan;
   • Tiket dukungan: tiket dalam Dukungan;
   • Perintah kerja: perintah kerja dalam Layanan & Pemeliharaan;
   • Tugas penagihan: catatan pada kasus penagihan pelanggan.
5. Catatan dibuat dan muncul di kanan dalam Tertaut; pilih untuk membukanya.

Perlu diketahui

• Satu tiap jenis. Memilih jenis sama dua kali pada satu percakapan membuka catatan yang sudah dibuat; tidak ada duplikasi.
• Percakapan tetap terbuka sampai Anda menutupnya.
• Tertaut dua arah. Halaman catatan mencantumkan percakapan di antara catatan tertautnya.
• Tugas penagihan. Dengan Penagihan aktif, catatan masuk ke kasus penagihan pelanggan dan kasus baru menjadi Sedang dikerjakan (lihat tangani kasus pelanggan). Tanpa Penagihan, catatan masuk ke akun buku kredit pelanggan.
• Draf penawaran harus dilengkapi dan dikirim dalam Pembukuan seperti penawaran lainnya.
• Ditolak? Jika aplikasi nonaktif atau Anda tidak memiliki hak, halaman menjelaskannya; tidak ada yang dibuat.