Tautkan kontak ke pelanggan dan gabungkan duplikat

Setiap percakapan memiliki kontak: orang atau perusahaan yang menulis. Kluvan menautkan kontak ke catatan pelanggan hanya jika telepon atau email cocok dengan tepat satu pelanggan; jika tidak, Anda memutuskan. Jika orang yang sama muncul sebagai dua kontak, gabungkan.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Balas pelanggan di kotak masuk untuk menautkan atau membuat pelanggan, dan Tugaskan dan serahkan percakapan untuk menggabungkan kontak.

Langkah-langkah

Tautkan kontak

1. Buka percakapan dalam Kotak Masuk. Panel Kontak di kanan menyatakan Belum tertaut ke catatan pelanggan.
2. Di Kemungkinan kecocokan (tidak pernah ditautkan sendiri):, pilih Tautkan ke … pada pelanggan yang benar.
3. Jika tidak cocok, pilih Buat catatan pelanggan. Pelanggan dibuat dari nama, telepon, dan email kontak.

Gabungkan duplikat

1. Buka Kotak Masuk dan pilih Kontak duplikat.
2. Baca tiap pasangan dan alasan: catatan pelanggan sama, nama sama, atau telepon atau email sama.
3. Pilih Gabungkan pada pasangan yang merupakan satu orang.
4. Jika salah menggabungkan, pilih Urungkan penggabungan pada pesan yang muncul.

Perlu diketahui

• Tidak ditautkan diam-diam jika ambigu. Jika telepon atau email cocok dengan lebih dari satu pelanggan, Kluvan menambahkan catatan daftar kecocokan dan menunggu Anda.
• Dampak penggabungan. Semua percakapan, nomor telepon, email, dan tautan pelanggan berpindah ke kontak yang dipertahankan. Kontak lain tetap sebagai penunjuk agar tautan lama berfungsi.
• Urungkan selama 30 hari. Penggabungan dapat diurungkan selama 30 hari; setelah itu tetap berlaku.
• Dua catatan pelanggan. Dua kontak yang tertaut ke dua pelanggan berbeda tidak dapat digabung; gabungkan pelanggan dahulu.
• Panel kontak kemudian menunjukkan faktur, penawaran, tiket, dan perintah kerja terbuka pelanggan sesuai hak Anda.