Vincular contactos a clientes y fusionar duplicados

Cada conversación tiene un contacto: la persona o empresa que escribe. Kluvan solo lo vincula automáticamente a un cliente si el teléfono o correo coincide exactamente con uno; en otro caso, decide usted. Si una persona aparece como dos contactos, fusiónelos.

Antes de empezar

• Necesita Responder a clientes en la bandeja de entrada para vincular o crear clientes y Asignar y transferir conversaciones para fusionar contactos.

Pasos

Vincular un contacto

1. Abra la conversación en Bandeja de entrada. El panel Contacto indica Aún no está vinculado a un registro de cliente.
2. En Posibles coincidencias (nunca se vinculan solas):, seleccione Vincular a … en el cliente correcto.
3. Si no coincide ninguno, seleccione Crear un registro de cliente. Se crea con el nombre, teléfono y correo del contacto.

Fusionar duplicados

1. Abra Bandeja de entrada y Contactos duplicados.
2. Revise cada pareja y su motivo: mismo registro de cliente, mismo nombre o mismo teléfono o correo electrónico.
3. Seleccione Fusionar si corresponden a una sola persona.
4. Si se equivocó, seleccione Deshacer la fusión en el mensaje que aparece.

Conviene saber

• Sin vinculaciones silenciosas. Si teléfono o correo coinciden con varios clientes, Kluvan añade una nota con ellos y espera su decisión.
• Qué hace la fusión. Todas las conversaciones, teléfonos, correos y vínculo al cliente pasan al contacto conservado. El otro permanece como referencia para que sigan funcionando los enlaces antiguos.
• 30 días para deshacer. Después, la fusión permanece.
• Dos fichas de cliente. No pueden fusionarse contactos vinculados a clientes distintos; fusione primero los clientes.
• El panel muestra después facturas, presupuestos, tickets y órdenes de trabajo pendientes del cliente, según sus permisos.