اربط جهات الاتصال بالعملاء وادمج المكررات

لكل محادثة جهة اتصال: الشخص أو الشركة التي تكتب. لا يربط Kluvan جهة الاتصال بسجل عميل إلا عندما يطابق رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني عميلًا واحدًا بالضبط؛ وإلا فالقرار لك. وعندما يظهر الشخص نفسه كجهتي اتصال، ادمجهما.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى الرد على العملاء في صندوق المحادثات لربط عميل أو إنشائه، وإلى إسناد المحادثات وتسليمها لدمج جهات الاتصال.

الخطوات

ربط جهة اتصال

1. افتح المحادثة في المحادثات. تقول لوحة جهة الاتصال الجانبية غير مرتبط بسجل عميل بعد.
2. تحت تطابقات محتملة (لا تُربط تلقائيًا أبدًا):، اختر اربط بـ … على العميل الصحيح.
3. إذا لم يوجد تطابق، اختر أنشئ سجل عميل. يُنشأ عميل من اسم جهة الاتصال وهاتفها وبريدها الإلكتروني.

دمج المكررات

1. افتح المحادثات واختر جهات اتصال مكررة.
2. اقرأ كل زوج وسبب إدراجه: سجل العميل نفسه، أو الاسم نفسه، أو الهاتف أو البريد نفسه.
3. اختر دمج على زوج يمثل شخصًا واحدًا.
4. إذا دمجت عن طريق الخطأ، اختر تراجع عن الدمج في الرسالة التي تظهر.

معلومات مفيدة

• لا ربط بصمت أبدًا. عندما يطابق هاتف أو بريد إلكتروني أكثر من عميل، يضيف Kluvan ملاحظة تسردهم وينتظر قرارك.
• ما يفعله الدمج. تنتقل كل المحادثات وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ورابط العميل إلى جهة الاتصال المحتفَظ بها. وتبقى الأخرى كمؤشر، فتظل الروابط القديمة تعمل.
• التراجع خلال 30 يومًا. يمكن التراجع عن الدمج خلال 30 يومًا؛ وبعد ذلك يبقى.
• سجلا عميلين. لا يمكن دمج جهتي اتصال مرتبطتين بسجلي عميلين مختلفين؛ ادمج العميلين أولًا.
• تعرض لوحة جهة الاتصال بعد ذلك الفواتير وعروض الأسعار والتذاكر وأوامر العمل المفتوحة للعميل، بحسب صلاحياتك.