رابطوں کو گاہکوں سے منسلک کریں اور دہرائے گئے رابطے ضم کریں

ہر بات چیت کا ایک رابطہ ہوتا ہے: لکھنے والا فرد یا کمپنی۔ Kluvan رابطے کو گاہک کے ریکارڈ سے صرف تب منسلک کرتا ہے جب فون نمبر یا ای میل بالکل ایک گاہک سے ملے؛ ورنہ فیصلہ آپ کرتے ہیں۔ جب ایک ہی فرد دو رابطوں کے طور پر نظر آئے تو انہیں ضم کریں۔

شروع کرنے سے پہلے

• گاہک منسلک کرنے یا بنانے کے لیے آپ کے پاس ان باکس میں گاہکوں کو جواب دیں کا اختیار ہونا چاہیے، اور رابطے ضم کرنے کے لیے بات چیت سونپیں اور حوالے کریں کا۔

مراحل

رابطہ منسلک کریں

1. ان باکس میں بات چیت کھولیں۔ سائیڈ میں رابطہ کا پینل ابھی کسی گاہک کے ریکارڈ سے منسلک نہیں۔ دکھاتا ہے۔
2. ممکنہ مماثلت (خود بخود کبھی منسلک نہیں): کے نیچے درست گاہک پر … سے منسلک کریں منتخب کریں۔
3. اگر کوئی مماثلت نہ ہو تو گاہک کا ریکارڈ بنائیں منتخب کریں۔ رابطے کے نام، فون اور ای میل سے ایک گاہک بن جاتا ہے۔

دہرائے گئے رابطے ضم کریں

1. ان باکس کھولیں اور دہرائے گئے رابطے منتخب کریں۔
2. ہر جوڑا اور اس کے درج ہونے کی وجہ پڑھیں: ایک ہی گاہک کا ریکارڈ، ایک ہی نام یا ایک ہی فون یا ای میل۔
3. جو جوڑا ایک ہی فرد ہو اس پر ضم کریں منتخب کریں۔
4. اگر غلطی سے ضم کر دیا ہو تو ظاہر ہونے والے پیغام میں ضم واپس لیں منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• خاموشی سے کبھی منسلک نہیں ہوتا۔ جب کوئی فون یا ای میل ایک سے زیادہ گاہکوں سے ملے تو Kluvan ان کی فہرست کے ساتھ ایک نوٹ شامل کرتا ہے اور آپ کا انتظار کرتا ہے۔
• ضم کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہر بات چیت، فون نمبر، ای میل اور گاہک کا ربط رکھے گئے رابطے پر چلا جاتا ہے۔ دوسرا رابطہ ایک اشارے کے طور پر رہتا ہے، اس لیے پرانے لنک کام کرتے رہتے ہیں۔
• 30 دن تک واپسی۔ ضم کرنا 30 دن تک واپس لیا جا سکتا ہے؛ اس کے بعد یہ مستقل رہتا ہے۔
• گاہک کے دو ریکارڈ۔ گاہک کے دو مختلف ریکارڈز سے منسلک دو رابطے ضم نہیں ہو سکتے؛ پہلے گاہکوں کو ضم کریں۔
• اس کے بعد رابطے کا پینل آپ کے اختیارات کے مطابق گاہک کے کھلے انوائسز، کوٹیشنز، ٹکٹ اور ورک آرڈر دکھاتا ہے۔