بات چیت کو ڈیل، کوٹیشن، ٹکٹ یا کام میں بدلیں

جب کوئی بات چیت کام بن جائے تو ریکارڈ اسی بات چیت سے بنائیں۔ Kluvan اسے بات چیت سے بھرتا ہے اور دونوں کو جوڑ دیتا ہے، تاکہ ہر ایک سے دوسرے تک پہنچا جا سکے۔

شروع کرنے سے پہلے

• آپ کے پاس ان باکس میں گاہکوں کو جواب دیں کا اختیار ہونا چاہیے، اور اس ایپ میں ریکارڈ بنانے کا اختیار بھی (مثلاً CRM میں ڈیلز، حسابات میں فروخت کی دستاویزات یا ڈیسک میں ٹکٹ سنبھالنے کا)۔
• جس ایپ میں ریکارڈ بنانا ہے وہ چالو ہونی چاہیے۔ کوٹیشن، ورک آرڈر اور وصولی کے کام کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کا رابطہ کسی گاہک کے ریکارڈ سے منسلک ہو (دیکھیں رابطے منسلک کریں)۔

مراحل

1. ان باکس میں بات چیت کھولیں۔
2. اوپر اس میں بدلیں… کھولیں۔
3. عنوان دیکھیں؛ شروع میں یہ بات چیت کا موضوع ہوتا ہے۔
4. چنیں کہ کیا بنانا ہے:
   • لیڈ / ڈیل: CRM میں لیڈ کے مرحلے پر ایک ڈیل، جس کے ذمہ دار آپ ہیں؛
   • کوٹیشن: حسابات میں گاہک کے لیے کوٹیشن کا مسودہ؛
   • سپورٹ ٹکٹ: ڈیسک میں ایک ٹکٹ؛
   • ورک آرڈر: خدمات اور دیکھ بھال میں ایک ورک آرڈر؛
   • وصولی کا کام: گاہک کے وصولی کیس پر ایک نوٹ۔
5. ریکارڈ بن جاتا ہے۔ یہ سائیڈ پینل میں منسلک کے نیچے نظر آتا ہے؛ اسے کھولنے کے لیے منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• ہر قسم کا ایک۔ ایک بات چیت کے لیے ایک ہی قسم دو بار منتخب کرنے سے پہلے سے بنا ریکارڈ کھلتا ہے؛ کچھ بھی دو بار نہیں بنتا۔
• بات چیت کھلی رہتی ہے جب تک آپ اسے بند نہ کریں۔
• دونوں طرف سے منسلک۔ ریکارڈ کا صفحہ بات چیت کو اپنے منسلک ریکارڈز میں دکھاتا ہے۔
• وصولی کا کام۔ وصولی چالو ہو تو نوٹ گاہک کے وصولی کیس پر جاتا ہے اور نیا کیس کام جاری ہے میں چلا جاتا ہے (دیکھیں گاہک کے کیس پر کام کریں)۔ وصولی کے بغیر نوٹ گاہک کے ادھار کھاتے پر جاتا ہے۔
• کوٹیشن کا مسودہ حسابات میں کسی بھی کوٹیشن کی طرح مکمل کر کے بھیجنا ہوتا ہے۔
• رد ہو گیا؟ اگر ایپ بند ہو یا آپ کے پاس اس کا اختیار نہ ہو تو صفحہ یہ بتاتا ہے؛ کچھ نہیں بنتا۔