Créer un devis, une affaire ou un ticket depuis un échange

Quand une conversation débouche sur du travail, créez la fiche depuis la conversation. Kluvan préremplit les informations et relie les deux dans les deux sens.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit de répondre aux clients dans la boîte et celui de créer la fiche dans l'application cible, par exemple de gérer les affaires CRM, les documents de vente de Comptabilité ou les tickets Desk.
• L'application cible doit être activée. Un devis, un ordre de travail ou une tâche de recouvrement exige un contact relié à une fiche client : voir relier les contacts.

Étapes

1. Ouvrez la conversation dans Boîte de réception.
2. Ouvrez le menu de transformation en haut.
3. Vérifiez le titre, initialement repris de l'objet de la conversation.
4. Choisissez la fiche à créer :
   • un prospect ou une affaire : une affaire CRM à l'étape prospect, dont vous êtes responsable ;
   • un devis : un brouillon dans Comptabilité pour ce client ;
   • un ticket d'assistance : un ticket Desk ;
   • un ordre de travail : un ordre dans Services et maintenance ;
   • une tâche de recouvrement : une note dans le dossier de recouvrement du client.
5. La fiche apparaît à droite parmi les éléments liés. Sélectionnez-la pour l'ouvrir.

Bon à savoir

• Choisir le même type une seconde fois ouvre la fiche existante ; rien n'est créé en double.
• La conversation reste ouverte jusqu'à sa clôture.
• La page de la fiche affiche à son tour la conversation parmi ses éléments liés.
• Avec Recouvrement activé, la note rejoint le dossier du client et un nouveau dossier passe en cours : traiter un dossier. Sinon, la note rejoint son compte du carnet de crédit.
• Complétez et envoyez le devis brouillon dans Comptabilité, comme tout autre devis.
• Si l'application est désactivée ou le droit manque, la page l'indique et aucune fiche n'est créée.