Convertir una conversación en oportunidad, cotización, ticket o tarea

Cuando una conversación se convierte en trabajo, cree el registro desde ella. Kluvan lo rellena con sus datos y vincula ambos para navegar de uno al otro.

Antes de empezar

• Necesita Responder a clientes en la bandeja de entrada y permiso para crear el registro en su aplicación (por ejemplo oportunidades de CRM, documentos de venta en Contabilidad o tickets en Atención al cliente).
• La aplicación de destino debe estar activa. Cotizaciones, órdenes de trabajo y tareas de cobranza necesitan que el contacto esté vinculado a un cliente (consulte vincular contactos).

Pasos

1. Abra la conversación en Bandeja de entrada.
2. Abra Convertir en… arriba.
3. Revise Título, inicialmente el asunto.
4. Elija:
   • Cliente potencial / oportunidad: oportunidad de CRM en etapa de cliente potencial, a su cargo;
   • Cotización: borrador para el cliente en Contabilidad;
   • Ticket de soporte: ticket en Atención al cliente;
   • Orden de trabajo: orden en Servicios y mantenimiento;
   • Tarea de cobranza: nota en el caso de cobranza del cliente.
5. Se crea el registro y aparece a la derecha en Vinculado; selecciónelo para abrirlo.

Conviene saber

• Uno de cada tipo. Repetir la selección abre el registro existente; no crea duplicados.
• La conversación permanece abierta hasta que la cierre.
• Vínculos en ambos sentidos. La página del registro incluye la conversación entre sus vínculos.
• Tarea de cobranza. Con Cobranza activo, la nota pasa al caso y un caso nuevo cambia a En curso (consulte gestionar un caso). Sin Cobranza, pasa a la cuenta del libro de crédito del cliente.
• Una cotización en borrador debe completarse y enviarse desde Contabilidad como cualquier otra.
• ¿Rechazado? Si la aplicación está desactivada o falta permiso, se indica y no se crea nada.