बातचीत को डील, कोटेशन, टिकट या कार्य बनाएँ

बातचीत काम बने तो उसी से रिकॉर्ड बनाएँ। Kluvan बातचीत से भरकर दोनों को जोड़ता है ताकि किसी भी ओर से दूसरे पर जा सकें।

शुरू करने से पहले

• इनबॉक्स में ग्राहकों को जवाब दें और संबंधित ऐप में रिकॉर्ड बनाने का अधिकार चाहिए (जैसे CRM डील, Books बिक्री दस्तावेज़ या Desk टिकट प्रबंधन)।
• लक्ष्य ऐप चालू होना चाहिए। कोटेशन, कार्य आदेश और वसूली कार्य के लिए बातचीत का संपर्क ग्राहक रिकॉर्ड से जुड़ा हो (संपर्क जोड़ें देखें)।

चरण

1. Inbox में बातचीत खोलें।
2. ऊपर इसमें बदलें… खोलें।
3. शीर्षक जाँचें; शुरू में बातचीत का विषय होता है।
4. क्या बनाना है चुनें:
   • लीड / डील: CRM में लीड चरण की डील, आपके ज़िम्मे;
   • कोटेशन: ग्राहक के लिए Books में मसौदा कोटेशन;
   • सहायता टिकट: Desk में टिकट;
   • कार्य आदेश: Services & Maintenance में कार्य आदेश;
   • वसूली कार्य: ग्राहक के वसूली मामले पर टिप्पणी।
5. रिकॉर्ड बनता है। दाईं ओर जुड़े में दिखता है; खोलने के लिए चुनें।

जानने योग्य बातें

• हर प्रकार का एक। एक बातचीत में वही प्रकार दो बार चुनने से बना रिकॉर्ड खुलता है; दोबारा नहीं बनता।
• बातचीत खुली रहती है, जब तक आप बंद न करें।
• दोनों ओर लिंक। रिकॉर्ड पृष्ठ के जुड़े रिकॉर्ड में बातचीत दिखती है।
• वसूली कार्य। Collections चालू हो तो टिप्पणी ग्राहक के वसूली मामले में जाती है और नया मामला जारी होता है (ग्राहक के मामले पर काम करें देखें)। Collections के बिना टिप्पणी ग्राहक के उधार खाते में जाती है।
• मसौदा कोटेशन दूसरे कोटेशन की तरह Books में पूरा करके भेजना होता है।
• अस्वीकार? ऐप बंद हो या अधिकार न हो तो पृष्ठ बताता है; कुछ नहीं बनता।