संपर्कों को ग्राहकों से जोड़ें और दोहराव मिलाएँ

हर बातचीत का एक संपर्क है: लिखने वाला व्यक्ति या कंपनी। Kluvan संपर्क को ग्राहक रिकॉर्ड से तभी जोड़ता है जब फ़ोन या ईमेल ठीक एक ग्राहक से मिले; वरना आप तय करते हैं। एक व्यक्ति दो संपर्कों में दिखे तो उन्हें मिलाएँ।

शुरू करने से पहले

• ग्राहक जोड़ने या बनाने के लिए इनबॉक्स में ग्राहकों को जवाब दें, और संपर्क मिलाने के लिए बातचीत आवंटित करें और सौंपें अधिकार चाहिए।

चरण

संपर्क जोड़ें

1. Inbox में बातचीत खोलें। दाईं ओर संपर्क पैनल कहता है अभी ग्राहक रिकॉर्ड से नहीं जुड़ा।
2. संभावित मिलान (अपने आप कभी नहीं जुड़ते): में सही ग्राहक पर ... से जोड़ें चुनें।
3. मिलान न हो तो ग्राहक रिकॉर्ड बनाएँ चुनें। संपर्क के नाम, फ़ोन और ईमेल से ग्राहक बनता है।

दोहराव मिलाएँ

1. Inbox खोलकर दोहराए संपर्क चुनें।
2. हर जोड़ी और सूची में होने का कारण पढ़ें: वही ग्राहक रिकॉर्ड, वही नाम या वही फ़ोन या ईमेल।
3. एक व्यक्ति वाली जोड़ी पर मिलाएँ चुनें।
4. गलती से मिलाया हो तो आने वाले संदेश में मिलाना वापस करें चुनें।

जानने योग्य बातें

• चुपचाप नहीं जुड़ते। फ़ोन या ईमेल एक से अधिक ग्राहकों से मिले तो Kluvan उनकी सूची वाली टिप्पणी जोड़कर आपकी प्रतीक्षा करता है।
• मिलाने का असर। हर बातचीत, फ़ोन, ईमेल और ग्राहक लिंक रखे गए संपर्क में चले जाते हैं। दूसरा संकेतक बना रहता है ताकि पुराने लिंक चलें।
• 30 दिन तक वापस। मिलाना 30 दिन तक वापस कर सकते हैं; उसके बाद स्थायी है।
• दो ग्राहक रिकॉर्ड। अलग ग्राहक रिकॉर्ड से जुड़े दो संपर्क नहीं मिल सकते; पहले ग्राहक मिलाएँ।
• इसके बाद संपर्क पैनल अधिकारों के अनुसार ग्राहक के खुले इनवॉइस, कोटेशन, टिकट और कार्य आदेश दिखाता है।