将联系人关联客户并合并重复项

每段对话都有联系人，即发来消息的个人或公司。只有电话号码或电子邮件恰好匹配一个客户时，Kluvan 才会自动关联客户记录；否则由您决定。同一人出现为两个联系人时，可以合并。

开始之前

• 关联或创建客户需要 Reply to customers in the inbox 权限，合并联系人需要 Assign and hand over conversations 权限。

操作步骤

关联联系人

1. 在 Inbox 打开对话。右侧 Contact 面板显示 Not linked to a customer record yet.
2. 在 Possible matches (never linked by themselves): 下，对正确客户选择 Link to …。
3. 如果没有匹配，选择 Create a customer record。系统根据联系人的姓名、电话和电子邮件创建客户。

合并重复项

1. 打开 Inbox，选择 Duplicate contacts。
2. 查看每一对联系人及列出原因：same customer record、same name 或 same phone or e-mail。
3. 对确为同一人的联系人选择 Merge。
4. 如果误合并，在出现的提示中选择 Undo the merge。

须知

• 不会悄悄关联。 电话或电子邮件匹配多个客户时，Kluvan 会添加备注列出候选项，并等待您决定。
• 合并的结果。 全部对话、电话号码、电子邮件及客户关联会移到保留的联系人。另一个联系人保留为指向记录，使旧链接继续有效。
• 30 天内可撤销。 合并后 30 天内可撤销；之后永久保留。
• 两个客户记录。 分别关联不同客户记录的两个联系人不能合并；请先合并客户。
• 关联后，联系人面板会按您的权限显示客户未结发票、报价、支持工单和工作单。