从收件箱处理团队事项

前台向团队转交工作时，会创建带简短摘要的事项，让接手者不必阅读整段对话。

开始之前

• 您需要是所有者、经理，或拥有 Credit: who owes, record payments 权限。

操作步骤

1. 打开 Inbox → Front desk。
2. 选择 Cases 筛选。未关闭事项优先列出。
3. 打开事项所属对话。事项显示类型（例如 Handed to the team 或 Call back）及状态。
4. 阅读简报：摘要、Facts、依据的消息、Already tried，以及 Proposed actions (nothing is done until someone does it)。
5. 选择 Take it。状态变为 someone has it。员工在对话中回复也会接手。
6. 如需设置期限，在 Due 下选择日期和时间，再选择 Set。
7. 同意某项建议操作时选择 Approve；实际完成后选择 Mark done。
8. 填写 A note for the team 并选择 Add。
9. 等待客户回应时选择 Waiting for the customer。
10. 处理完毕后选择 Close the case。需要再次处理时选择 Reopen。

事项类型

须知

• 只有客户自己的措辞表现出紧急性时，才会设为 Urgent。
• 前台不会执行建议操作。 批准或标记完成只是记录；实际工作由团队完成。
• 客户后续消息会附到尚未关闭的事项中。
• 提醒：经过前台设置中的转交分钟数后，所有者会收到提醒；如果仍无人接手，两小时后再提醒一次。提醒仅通过所有者提醒发送给所有者。
• 关闭事项不会恢复助手。 请在对话上选择 Return to the assistant。参见接管对话。
• Asks to delete their data：删除仍由所有者决定，使用 Erase this customer 或隐私请求处理。参见处理客户隐私请求。
• 接手转交事项即认领转交，只有一人能成功。参见接手和归还前台转交的对话。
• 不属于对话的项目（可能未送达消息、待核实预约、逾期订金）在前台异常页处理。
• 经理可将事项转为 Desk 支持工单。参见导入前台事项。