将对话转为商机、报价、工单或任务

对话需要转化为实际工作时，可直接从对话创建记录。Kluvan 根据对话填入资料并关联两者，从任一侧都可打开另一侧。

开始之前

• 您需要 Reply to customers in the inbox 权限，以及目标应用中创建记录的权限（例如管理 CRM 商机、Books 销售单据或 Desk 工单）。
• 目标应用必须启用。报价、工作单和催收任务要求对话联系人已关联客户记录（参见关联联系人）。

操作步骤

1. 在 Inbox 打开对话。
2. 打开顶部的 Turn into…。
3. 检查 Title，初始值为对话主题。
4. 选择创建内容：
   • Lead / deal：CRM 中处于线索阶段、由您负责的商机；
   • Quote：Books 中该客户的报价草稿；
   • Support ticket：Desk 支持工单；
   • Work order：Services & Maintenance 工作单；
   • Collection task：客户催收事项上的备注。
5. 记录创建后会显示在右侧 Linked 下；选择即可打开。

须知

• 每类一个。 在同一对话中重复选择同一类型会打开已创建记录，不会重复创建。
• 对话保持打开，直到您关闭。
• 双向关联。 记录页面的关联记录中会列出该对话。
• 催收任务。 启用 Collections 时，备注写入客户催收事项，新事项会移到 In progress（参见处理客户事项）。未启用 Collections 时，备注写入客户赊账簿账号。
• 报价草稿需要像其他报价一样在 Books 中补全并发送。
• 操作被拒绝？ 应用关闭或权限不足时，页面会说明原因，不会创建记录。