اعمل على حالة عميل

الحالة هي صفحة العميل في التحصيل: ما يدين به فاتورةً فاتورة، وكل ما فعله فريقك، والإجراءات التي تتخذها بعد ذلك. اعمل من الأعلى إلى الأسفل: اقرأ، ثم تصرّف، ثم اضبط الإجراء التالي.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية التحصيل: العمل على الحالات (ملاحظات، وعود، تذكيرات، نزاعات). لتغيير المحصّل تحتاج أيضًا إلى التحصيل: تعيين المحصّلين (في التحصيل الكامل فقط).

الخطوات

1. افتح التحصيل ← تحصيلاتي اليوم واختر العميل.
2. اقرأ البطاقات: الرصيد، ومتأخر مع أيام التأخير، ومتنازع عليه، والمحصّل.
3. اقرأ الفواتير المفتوحة: كل فاتورة مع يوم الاستحقاق، والمتبقي منها، وأيام التأخير، وعلامات الفاتورة (متنازع عليه، موعود، ضمن خطة).
4. حدّد الفواتير التي يخصّها الإجراء. إن لم تحدّد شيئًا، يأخذ الإجراء الفواتير الأقدم أولًا.
5. لتسجيل ما حدث، انتقل إلى مكالمة أو ملاحظة، واختر النوع (مكالمة أو ملاحظة أو رسالة)، واكتب ماذا حدث، واختر يوم الإجراء التالي، ثم اختر أضف.
6. لتذكير العميل الآن، اختر أرسل تذكيراً تحت تذكير الآن.
7. تحت تفاصيل الحالة، غيّر ما تحتاج إليه: المحصّل، والحالة، والإجراء التالي، ومجموعة العميل (وهي التي تحدد سلسلة التذكير)، والبريد للتذكيرات، واللغة.
8. حدّد معلّق (بلا تذكيرات ولا تصعيد) ريثما تسوّي أمرًا ما، أو بدون أي تذكيرات (بطلب العميل)، أو بدون بريد، أو بدون واتساب.
9. اختر حفظ.
10. انزل إلى السجل لترى كل مكالمة وملاحظة وتذكير ووعد ودفعة ونزاع وتعديل، ومن قام به.

الإجراءات في الحالة

تحت الفواتير، يُفتح كل إجراء في مكانه:

• وعد بالسداد: انظر سجّل وعدًا بالسداد في حالة.
• تسجيل دفعة واستلام شيك: انظر سجّل دفعة في حالة.
• فتح نزاع: انظر افتح نزاعًا وحلّه.
• خطة أقساط: انظر ضع الفواتير على خطة سداد.
• رابط دفع: انظر أرسل رابط دفع.
• كشف الحساب: انظر شارك كشف حساب التحصيل.

معلومات مفيدة

• تذكير الآن يرسل المستحق بالبريد الإلكتروني ويضع رسالة WhatsApp على القائمة لإرسالها يدويًا. لا يُرسَل أبدًا في ساعات الهدوء ولا مرتين في اليوم، ويوضح السبب عندما يتعذر إرسال أي شيء (مثلًا لا بريد ولا هاتف).
• حركات الحساب في الأعلى تفتح كشف حساب العميل الكامل؛ وكشف الحساب يفتح كشف حساب التحصيل.
• الحقول المخصصة. إن أضافت منشأتك حقولًا إلى حالات التحصيل في الاستوديو، فإنها تظهر أسفل الحالة.
• تحويل محادثة إلى مهمة تحصيل في المحادثات يضيف ملاحظة من نوع رسالة إلى هذه الحالة، وينقل الحالة الجديدة إلى قيد العمل (انظر حوّل محادثة إلى عمل).
• يُحفظ كل تعديل في سجل الحالة، مع من أجراه ومتى.