سجّل دفعة في دفتر الآجل

عندما يدفع العميل جزءًا مما عليه، يمكنك تسجيل الدفعة على حسابه في دفتر الآجل. ينخفض الرصيد فورًا، ويتحدّث دفتر الآجل وكشوف الحساب، ويمكنك أن تعطي العميل إيصالًا يبيّن الرصيد الجديد.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الآجل: المستحقات على العملاء وتسجيل الدفعات.
• سجّل كل دفعة في مكان واحد فقط: في دفتر الآجل، أو على حالة في التحصيل، أو في الحسابات (انظر دفتر الآجل والتحصيل).

الخطوات

من حساب العميل (مع إيصال)

1. افتح التحصيل ← دفتر الآجل واختر العميل.
2. انتقل إلى استلام دفعة. يكون المبلغ معبّأً بالرصيد كاملًا؛ غيّره إذا دفع العميل جزءًا منه.
3. في طريقة الدفع، اختر نقدي أو بطاقة.
4. اختياري: اكتب ملاحظة، مثل مرجع تحويل.
5. اختر سجّل الدفعة.
6. يظهر الإيصال في أعلى الصفحة مع الدفعة والرصيد الجديد. اختر اطبعه، أو أرسله عبر واتساب لفتح WhatsApp بنص الإيصال.

من قائمة من يدين لنا

1. افتح التحصيل ← من يدين لنا.
2. اختر تسجيل دفعة في سطر العميل، أو في أعلى الصفحة.
3. اختر العميل إذا لزم الأمر. يكون المبلغ افتراضيًا هو الرصيد كاملًا.
4. اختياري: اكتب ملاحظة.
5. اختر تسجيل دفعة. يُفتح كشف حساب العميل مع الدفعة والرصيد الجديد.

معلومات مفيدة

• مع تشغيل الحسابات، تكون إيصالًا في الحسابات. تصبح الدفعة إيصالًا واحدًا في الحسابات يسدد فواتير العميل المفتوحة في الحسابات، الأقدم استحقاقًا أولًا؛ وما يتبقى يظل رصيدًا للعميل. تُغلق الفواتير في الحسابات وتتحدّث حالة التحصيل أيضًا. وإذا رفضت الحسابات الإيصال (مثلًا لأن الفترة مقفلة)، لا تُسجَّل الدفعة وتذكر الصفحة السبب.
• بدون الحسابات، تخفض الدفعة الرصيد على حساب العميل فقط.
• تسدد فاتورة بعينها؟ سجّل الدفعة على حالة التحصيل وحدّد الفاتورة، أو في الحسابات (انظر سجّل دفعة على حالة).
• تسدد الدفعات أقدم المبالغ أولًا في دفتر الآجل. وعلى هذا الأساس تُحسب الأعمار والبنود المفتوحة في كشف الحساب.
• لا قيود مكررة. إذا أُرسلت الصفحة مرتين (نقرة مزدوجة، أو اتصال بطيء)، تُسجَّل الدفعة مرة واحدة.
• من استلمها. يعرض تقرير دفتر الآجل الدفعات حسب الشخص الذي سجّلها؛ انظر تقرير دفتر الآجل.
• وعد تم الوفاء به. إذا كان العميل قد وعد بالسداد، تُحسب الدفعة ضمن ذلك الوعد؛ انظر سجّل وعدًا بالسداد.
• تُكتب كل دفعة في سجل التدقيق.