سجّل وعدًا بالسداد في حالة

عندما يقول العميل "سأدفع يوم الخميس"، سجّل ذلك في حالته. تتوقف التذكيرات ما دام الوعد قائمًا، ويراه فريقك في قائمة العمل، ويتحقق Kluvan من الدفعات نيابةً عنك عندما يحين اليوم.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية التحصيل: العمل على الحالات (ملاحظات، وعود، تذكيرات، نزاعات).

الخطوات

1. افتح حالة العميل من التحصيل ← تحصيلاتي اليوم.
2. تحت الفواتير المفتوحة، حدّد الفواتير التي يخصّها الوعد. اتركها كلها دون تحديد ليأخذ الأقدم أولًا.
3. افتح وعد بالسداد.
4. اكتب المبلغ الذي وعد به العميل.
5. اختر اليوم في حتى يوم.
6. في الطريقة، اختر أين قُدّم الوعد: مكالمة أو واتساب أو البريد الإلكتروني أو بوابة العملاء.
7. أضف ملاحظة إن كانت مفيدة، مثلًا "سيحوّل من حساب الشركة".
8. اختر سجّل الوعد. تنتقل الحالة إلى بوعد سداد وتُعلَّم الفواتير موعود.
9. اقرأ وعود السداد في أسفل الحالة: كل وعد مع يومه ومبلغه والمدفوع منذ ذلك والحالة ومن سجّله. اختر إلغاء لوعد قائم لم يعد ساريًا.

كيف ينتهي الوعد

معلومات مفيدة

• اليوم يمكن أن يكون من اليوم حتى ستة أشهر قادمة، ويجب أن يكون المبلغ أكبر من صفر.
• أيام السماح. ينتظر Kluvan أيام سماح بعد يوم الوعد التي ضبطتها في إعدادات التحصيل قبل أن يعدّ الوعد منفّذًا جزئيًا أو غير منفّذ.
• تتوقف التذكيرات للعميل الذي لديه وعد قائم، وتعود بعد انتهائه.
• يُسجَّل مرة واحدة. يُسجَّل الوعد المنفّذ أو المنفّذ جزئيًا أو غير المنفّذ مرة واحدة في السجل، حتى لو تحقق منه شخصان أو خادمان في اللحظة نفسها. ويظهر الوعد غير المنفّذ في اليوم وكتنبيه للمالك.
• يُحسب في التقارير. تظهر نسبة الوعود المنفّذة في النظرة العامة وفي تقارير التحصيل.
• من البوابة. يمكن للعميل أن يعد بموعد سداد على فاتورة في بوابتك. عندما يكون التحصيل قيد التشغيل، يصل الوعد إلى حالته كأنه وعد أُخذ بالهاتف (انظر أجب عن طلبات البوابة).
• لدفتر الآجل وعده الخاص الأبسط (وعد واحد لكل عميل)؛ انظر دوّن وعدًا في دفتر الآجل.