اعمل على قائمة الحالات

لكل عميل لديه فاتورة مفتوحة في الحسابات حالة. تخبرك النظرة العامة بحجم المستحق ومدى تأخره؛ وتعرض تحصيلاتي اليوم الحالات التي يجب العمل عليها الآن؛ وتعرض أعمار الديون دين كل عميل حسب مدة تأخره.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون التحصيل قيد التشغيل (انظر شغّل التحصيل).
• تحتاج إلى صلاحية التحصيل: عرض الحالات. لترى حالات كل المحصّلين، لا حالاتك فقط، تحتاج إلى التحصيل: عرض حالات كل المحصّلين؛ وبدون التحصيل: عرض المبالغ تظهر المبالغ كشَرطة.

الخطوات

1. افتح التحصيل ← نظرة عامة. اقرأ البطاقات: إجمالي المستحق (مع عدد العملاء والفواتير)، ومتأخر، ومتنازع عليه، وحالاتي اليوم، والدفعات المتعثرة وغير المطابقة إن كنت تطابق الدفعات.
2. اقرأ أعمار الديون والأرقام الرئيسية تحتها: متوسط أيام التحصيل، والمحصّل هذا الشهر، والوعود المنفّذة، والحالات المفتوحة. اختر بطاقة عمر لعرض العملاء في تلك الفئة.
3. اختر تحصيلاتي اليوم في القائمة الجانبية.
4. إن كانت لديك صلاحية رؤية الفريق، اختر حالاتي أو حالات الفريق تحت عرض. اختر الحالة إن أردت نوعًا واحدًا فقط، وحدّد مطلوب اليوم للحالات التي يحين إجراؤها التالي اليوم. اختر عرض.
5. اقرأ كل سطر: العميل، والحالة، ومتأخر، وأيام التأخير، والإجراء التالي، والوعد، والمحصّل. تظهر الحالات المطلوبة اليوم مميّزة؛ وتشير معلّق إلى حالة لا تتلقى تذكيرات.
6. اختر عميلًا لفتح حالته (انظر اعمل على حالة عميل).
7. تحت القائمة، يضم للإرسال على واتساب التذكيرات التي تنتظر الإرسال يدويًا: اختر افتح واتساب، وأرسل الرسالة من حساب WhatsApp الخاص بك، ثم اختر أُرسلت. اختر تخطّي لرسالة يجب ألا تُرسَل.
8. للصورة الكاملة، افتح أعمار الديون. صفِّ حسب بحث أو المحصّل أو العمر واختر عرض. اختر CSV لتنزيل القائمة كما صفّيتها.

معلومات مفيدة

• حالات الحالة. جديدة، وقيد العمل، وبوعد سداد، ووعد لم يُنفّذ، ومتنازع عليها، وخطة سداد، ومُصعّدة، ومحالة للقانونية، ومغلقة. ينقل Kluvan الحالة عند تقديم وعد أو عدم الوفاء به، أو بدء خطة أو تعثّرها، أو سداد كل شيء؛ ويمكنك أن تضبط بنفسك جديدة أو قيد العمل أو متنازع عليها أو مُصعّدة أو محالة للقانونية.
• تتبع أعمار الديون يوم استحقاق كل فاتورة في الحسابات. تظهر المبالغ المتنازع عليها منفصلة ولا تُتابَع.
• اليوم. تظهر أيضًا في اليوم الوعود المستحقة اليوم، والوعود التي لم يُوفَ بها، وحالاتك، والنزاعات التي تجاوزت موعدها، ومشاكل الدفع. ويعرض سجل العميل حالته ضمن سجلاته المرتبطة.
• تنبيهات المالك. يُبلَّغ المالك مرة واحدة عند عدم الوفاء بوعد، أو عندما يوشك عميل أن ينتقل إلى فئة العمر التالية، أو عندما تبقى دفعة بنكية بلا مطابقة، أو عندما يتأخر نزاع (انظر تنبيهات المالك).
• المحصّلون موجودون في التحصيل الكامل فقط؛ في أساسيات التحصيل تكون كل حالة مرئية لكل من يُسمح له برؤية التحصيل.