کیسوں کی قطار پر کام کریں

ہر اس گاہک کا کیس ہوتا ہے جس کا حسابات میں کوئی انوائس کھلا ہو۔ خلاصہ بتاتا ہے کہ کتنی رقم باقی ہے اور کتنی تاخیر سے؛ آج کی میری وصولی میں وہ کیس ہیں جن پر ابھی کام کرنا ہے؛ بقایا کی عمر ہر گاہک کا بقایا تاخیر کے لحاظ سے دکھاتی ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• وصولی چالو ہونی چاہیے (دیکھیں وصولی چالو کریں)۔
• آپ کے پاس وصولی: کیس دیکھیں کا اختیار ہونا چاہیے۔ صرف اپنے نہیں بلکہ سب وصولی والوں کے کیس دیکھنے کے لیے وصولی: سب وصولی والوں کے کیس دیکھیں چاہیے؛ وصولی: رقم دیکھیں کے بغیر رقم کی جگہ ڈیش دکھتا ہے۔

مراحل

1. وصولی ← خلاصہ کھولیں۔ ٹائلز پڑھیں: کل بقایا (کتنے گاہکوں اور انوائسز کے ساتھ)، تاخیر میں، متنازعہ، آج کے میرے کیس اور، اگر آپ ادائیگیاں ملاتے ہیں، ناکام اور بغیر ملان ادائیگیاں۔
2. اس کے نیچے بقایا کی عمر اور اہم اعداد پڑھیں: DSO (دن)، اس مہینے وصول، پورے ہوئے وعدے اور کھلے کیس۔ کسی حصے کے گاہکوں کی فہرست کے لیے عمر کی اس ٹائل کو منتخب کریں۔
3. سائیڈبار میں آج کی میری وصولی منتخب کریں۔
4. اگر آپ کے پاس ٹیم دیکھنے کا اختیار ہے تو دکھائیں کے نیچے میرے کیس یا ٹیم کے کیس چنیں۔ صرف ایک قسم کے کیس چاہییں تو کوئی حالت چنیں، اور جن کیسوں کا اگلا کام آج ہے ان کے لیے آج کرنا ہے نشان زد کریں۔ دکھائیں منتخب کریں۔
5. ہر سطر پڑھیں: گاہک، حالت، تاخیر میں، تاخیر کے دن، اگلا کام، وعدہ اور وصولی والا۔ آج والے کیس نمایاں ہوتے ہیں؛ روکا گیا اس کیس پر لگتا ہے جسے یاد دہانیاں نہیں جاتیں۔
6. کیس کھولنے کے لیے گاہک منتخب کریں (دیکھیں گاہک کے کیس پر کام کریں)۔
7. فہرست کے نیچے WhatsApp پر بھیجنا ہے میں وہ یاد دہانیاں ہیں جو ہاتھ سے بھیجنی ہیں: WhatsApp کھولیں منتخب کریں، پیغام اپنے WhatsApp سے بھیجیں، پھر بھیج دیا منتخب کریں۔ جو یاد دہانی نہیں جانی چاہیے اس کے لیے چھوڑیں منتخب کریں۔
8. پوری تصویر کے لیے بقایا کی عمر کھولیں۔ تلاش، وصولی والا یا عمر سے فلٹر کریں اور دکھائیں منتخب کریں۔ فلٹر کی ہوئی فہرست ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے CSV منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• کیس کی حالتیں۔ نیا، جاری، وعدہ کیا، ٹوٹا وعدہ، متنازعہ، ادائیگی کا منصوبہ، آگے بڑھایا، قانونی کو سونپا اور بند۔ وعدہ ہونے یا ٹوٹنے، منصوبہ شروع ہونے یا ٹوٹنے، یا سب کچھ ادا ہو جانے پر Kluvan کیس کی حالت خود بدلتا ہے؛ نیا، جاری، متنازعہ، آگے بڑھایا یا قانونی کو سونپا آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔
• بقایا کی عمر ہر انوائس کی اپنی واجب تاریخ سے چلتی ہے جو حسابات میں درج ہے۔ متنازعہ رقم الگ دکھتی ہے اور اس کی پیروی نہیں ہوتی۔
• آج۔ آج کے وعدے، ٹوٹے وعدے، آپ کے کیس، اپنی تاریخ سے آگے نکلے تنازعات اور ادائیگی کے مسائل آج پر بھی دکھتے ہیں۔ گاہک کے ریکارڈ میں اس کا کیس منسلک ریکارڈز کے نیچے درج ہوتا ہے۔
• مالک کے الرٹ۔ وعدہ ٹوٹنے، کسی گاہک کے عمر کے اگلے حصے میں جانے کے قریب ہونے، کسی بینک ادائیگی کے بغیر ملان رہنے یا کسی تنازع میں تاخیر پر مالک کو ایک بار بتایا جاتا ہے (دیکھیں مالک کے الرٹ)۔
• وصولی والے صرف مکمل وصولی میں ہیں؛ Collections Essentials میں ہر کیس ہر اس شخص کو دکھتا ہے جسے وصولی دیکھنے کی اجازت ہو۔