Tangani antrean kasus

Setiap pelanggan dengan faktur Pembukuan terbuka memiliki kasus. Ikhtisar menunjukkan utang dan keterlambatan; Penagihan saya hari ini mencantumkan kasus untuk dikerjakan sekarang; Umur piutang menunjukkan utang setiap pelanggan menurut keterlambatannya.

Sebelum memulai

• Penagihan harus aktif (lihat aktifkan Penagihan).
• Anda memerlukan Penagihan: lihat kasus. Untuk melihat kasus semua penagih, bukan hanya sendiri, diperlukan Penagihan: lihat kasus setiap penagih; tanpa Penagihan: lihat jumlah, uang ditampilkan sebagai tanda pisah.

Langkah

1. Buka Penagihan → Ikhtisar. Baca kartu: Total utang (beserta jumlah pelanggan dan faktur), Terlambat, Disengketakan, Kasus saya hari ini, dan jika mencocokkan pembayaran, Pembayaran gagal dan belum cocok.
2. Baca Umur piutang dan Angka utama di bawah: DSO (hari), Tertagih bulan ini, Janji dipenuhi, dan Kasus terbuka. Pilih kartu umur untuk mencantumkan pelanggan kelompok itu.
3. Pilih Penagihan saya hari ini pada sidebar.
4. Dengan hak melihat tim, pilih Kasus saya atau Kasus tim pada Tampilkan. Pilih Status untuk satu jenis saja dan centang Jatuh tempo hari ini untuk kasus dengan tindakan berikutnya hari ini. Pilih Tampilkan.
5. Baca setiap baris: Pelanggan, Status, Terlambat, Hari terlambat, Tindakan berikutnya, Janji, dan Penagih. Kasus hari ini disorot; Ditahan menandai kasus tanpa pengingat.
6. Pilih pelanggan untuk membuka kasus (lihat tangani kasus pelanggan).
7. Di bawah daftar, Untuk dikirim melalui WhatsApp menampung pengingat yang menunggu kirim manual: pilih Buka WhatsApp, kirim dari WhatsApp sendiri, lalu pilih Terkirim. Pilih Lewati untuk yang tidak boleh dikirim.
8. Untuk gambaran lengkap, buka Umur piutang. Filter menurut Cari, Penagih, atau Umur, lalu pilih Tampilkan. Pilih CSV untuk mengunduh daftar sesuai filter.

Perlu diketahui

• Status kasus. Baru, Sedang dikerjakan, Dijanjikan, Janji terlewat, Disengketakan, Rencana pembayaran, Dieskalasi, Diserahkan ke hukum, dan Ditutup. Kluvan memindahkan kasus saat janji dibuat atau terlewat, rencana dimulai atau dilanggar, atau semuanya dibayar; Anda dapat menetapkan Baru, Sedang dikerjakan, Disengketakan, Dieskalasi, atau Diserahkan ke hukum sendiri.
• Umur mengikuti jatuh tempo setiap faktur di Pembukuan. Jumlah sengketa ditampilkan terpisah dan tidak ditagih.
• Hari ini. Janji jatuh tempo hari ini, janji terlewat, kasus Anda, sengketa melewati tenggat, serta masalah pembayaran juga muncul di Hari ini. Catatan pelanggan mencantumkan kasusnya pada catatan tertaut.
• Peringatan pemilik. Pemilik diberi tahu sekali saat janji terlewat, pelanggan akan berpindah kelompok umur, pembayaran bank tetap belum cocok, atau sengketa terlambat (lihat peringatan pemilik).
• Penagih hanya ada dalam Penagihan lengkap; pada Penagihan Essentials, setiap kasus terlihat bagi semua yang diizinkan melihat Penagihan.