Aktifkan Penagihan dan pilih pengaturannya

Penagihan bekerja pada faktur Pembukuan. Setelah aktif, setiap pelanggan dengan faktur terbuka mendapat kasus. Tidak ada yang dikirim kepada pelanggan sampai pengingat otomatis diaktifkan, sehingga Anda dapat melihat-lihat dahulu.

Sebelum memulai

• Pembukuan harus aktif dan disiapkan. Tanpanya, Penagihan menampilkan banner yang mengarahkan ke Pembukuan.
• Aktifkan Penagihan di Pengaturan → Aplikasi (lihat pilih aplikasi Anda). Anda harus menjadi pemilik atau manajer.
• Untuk mengubah pengaturan, diperlukan Penagihan: pengaturan dan urutan pengingat. Manajer memiliki semua hak Penagihan; berikan staf hak yang diperlukan di Tim (lihat peran dan hak akses).

Langkah

1. Buka Penagihan → Pengaturan Penagihan.
2. Pada Pengingat, biarkan Kirim pengingat otomatis nonaktif dahulu. Atur Tenang mulai dan Tenang hingga (misalnya 21:00 hingga 09:00), serta Kirim mulai, waktu pengiriman paling awal.
3. Atur Minimal hari antara dua pesan, Maksimal pesan per proses, dan jika diinginkan Tanpa pengingat di bawah (jumlah) agar saldo kecil dibiarkan.
4. Centang saluran: Email, WhatsApp, dan Beri tahu pemilik apa yang menunggu untuk pengingat harian.
5. Pada Umur piutang, masukkan Batas kelompok dalam hari keterlambatan, misalnya 30,60,90.
6. Pada Pembayaran, atur Pembayaran sebagian terkecil melalui tautan, dua toleransi pencocokan, Pembayaran menjadi masalah setelah (hari belum cocok), Hari tenggang setelah hari yang dijanjikan, serta Hari tenggang angsuran.
7. Pada Cara membayar (ditampilkan pada laporan dan pengingat), tulis detail bank atau cara lain sesuai yang harus dibaca pelanggan.
8. Pada Penagih, pilih cara Kasus baru mendapat penagih: Manual, Bergiliran di antara penagih di bawah, atau Jumlah besar ke satu penagih, sisanya bergiliran. Centang penagih dan atur Jumlah besar mulai, Penagih jumlah besar, serta Siapa yang menangani masalah pembayaran.
9. Pilih Simpan.
10. Atur urutan pengingat. Setelah terbaca baik, kembali dan centang Kirim pengingat otomatis.

Perlu diketahui

• Bertahap, tidak massal. Pengingat dikirim satu pelanggan sekali waktu, beberapa per proses, tidak pada jam tenang dan tidak dua kali sehari. Jam tenang menggunakan zona waktu organisasi.
• Penagihan Essentials (dalam Service Business) tidak memiliki penagih, sengketa, atau pencocokan pembayaran: kartu Penagih dinonaktifkan, dan setiap pengguna yang boleh melihat Penagihan melihat semua kasus.
• Penghapusbukuan tidak memerlukan persetujuan sampai batas ditetapkan. Baris di atas menautkan Studio → Batas persetujuan; lihat hapus buku jumlah sengketa.
• Aturan pesan utang berbeda antarnegara. Bawaannya lembut. Frekuensi, jam, dan kata-kata kontak merupakan keputusan Anda; tanyakan penasihat jika ragu.
• Jalankan sekarang. Pada Penagihan → Ikhtisar, manajer dapat memilih Jalankan sekarang untuk langsung memperbarui kasus dan, saat pengingat otomatis aktif, mengirim yang waktunya tiba (tetap di luar jam tenang).
• Berikutnya: tangani antrean kasus.