启用催收并选择设置

催收基于账务发票。启用后，每位有未结清发票的客户获得一个个案。启用自动提醒前不会向客户发送内容，您可先查看。

开始之前

• 须启用并设置 Books，否则催收显示引导前往账务的横幅。
• 所有者或经理在 Settings → Apps 启用催收，见选择应用。
• 更改设置需要 Collections: settings and reminder sequences。经理拥有全部催收权限；在 Team 给员工所需权限，见角色和权限。

步骤

1. 打开 Collections → Collections settings。
2. 在 Reminders 暂时关闭 Send reminders automatically。设置 Quiet from、Quiet until（如 21:00 至 09:00）及每日最早发送时间 Send from。
3. 设置 At least days between two messages、At most messages per pass，并可设置 No reminder under (amount)，不提醒小额余额。
4. 勾选 E-mail、WhatsApp，以及用于每日提示的 Tell the owner what is waiting。
5. 在 Ageing 填 Bucket edges in days late，例如 30,60,90。
6. 在 Payments 设置 Smallest part payment by link、两个匹配容差、A payment is a problem after (days unmatched)、Grace days after a promised day 和 Grace days for an instalment。
7. 在 How to pay (shown on statements and reminders) 以客户可读方式填写银行资料或其他付款方式。
8. 在 Collectors 的 A new case gets a collector 选择 By hand、In turn among the collectors below 或 Large amounts to one collector, the rest in turn。勾选催收人员，设置 Large amount from、Collector of large amounts 和 Who handles payment problems。
9. 选择 Save。
10. 设置提醒序列，确认措辞后回来勾选 Send reminders automatically。

注意事项

• 分批逐客发送。 每轮少量、逐客户发送，安静时段不发送，同日不重复。安静时段使用组织时区。
• Collections Essentials（Service Business 内）没有催收人员、争议和付款匹配。催收人员卡片不可用，所有有查看权限者可看全部个案。
• 核销默认不需审批，直到设定门槛。页顶链接到 Studio → Approval limits，见核销争议金额。
• 催款消息规则因国家而异。 默认措辞温和。联系频率、时段及措辞由您决定；不确定时咨询顾问。
• 立即运行。 经理在 Collections → Overview 可 Run now 立即刷新个案；自动提醒启用时发送到期提醒，仍避开安静时段。
• 下一步：处理个案队列。