在个案记录付款或支票

客户付款时，在其个案记录。Kluvan 创建一张账务收款单，结清勾选发票（或最早的发票），并立即更新个案、账龄和对账单。

开始之前

• 需要 Collections: work cases (notes, promises, reminders, disputes)，以及账务的 Manage sales documents and receipts。缺少任一权限时付款区域不显示。

步骤

记录付款

1. 打开客户个案。
2. 在 Open invoices 勾选付款对应发票；不勾选则优先支付最早发票。
3. 打开 Record a payment。
4. 填写 Amount，选择 Paid by：Cash、Bank transfer、Card、Cheque 或 Other。
5. 选择付款 Day，按需填写 Reference，例如转账编号。
6. 选择 Record it in Books。

记录支票

1. 在个案打开 A cheque received。
2. 填写 Amount、Cheque number、Bank 和 Cheque date。
3. 选择 Record the cheque。创建支票方式的账务收款单，支票在 Cheques 显示 Waiting to clear。
4. 银行支付后选择 Cleared。
5. 退票时填写 Reason，选择 Bounced。

注意事项

• 始终一张收款单。 即使双击或网络慢，每笔付款也只生成一张账务收款单。可结清最多 12 张同币种发票。
• 剩余金额留在收款单作为客户贷项，并显示在个案。
• 退票通过一笔分录冲销收款单，重新开放发票，将个案转为 Escalated，通知催收人，并加入失败和未匹配付款。
• 承诺和计划随之更新。 承诺发票上的付款计入承诺；计划发票上的付款优先支付最早分期。
• 各处同一收款单。 赊账簿、付款链接或银行匹配也只创建一张账务收款单，所以三处余额一致，见赊账簿和催收。
• 账务拒绝？ 期间锁定或币种不符时不记录付款，页面说明原因，见账务收款。