查看催收报表

催收报表回答跟进是否有效：收到多少、通过什么方式，客户多久付款，承诺是否履行、提醒后是否付款，以及哪些催收人员和争议原因值得关注。

开始之前

• 需要 Collections: see cases。没有 Collections: see amounts 时金额显示为横线。

步骤

1. 打开 Collections → Collections reports。
2. 在 From 和 To 选择期间。
3. 在 Paid within (days) 填提醒后多少天内付款仍算相关付款，例如 7。
4. 选择 Show。
5. 查看卡片：
   • Collected：期间内全部收款及收款单数量；
   • DSO (days)：应收账款周转天数，基于下方显示的天数；
   • Promises：承诺总数、履行、部分履行和未履行数量；
   • Reminders followed by a payment：被提醒客户中指定天数内付款的人数及金额；
   • Written off：期间内核销金额。
6. 查看 By payment method：现金、银行转账、银行卡、支票和其他。
7. 查看 By collector：每人的 Collected、Promises kept 和 Cases closed。
8. 查看 Dispute reasons：各原因的 Count、Amount、Resolved 数量及 Days to resolve。
9. 选择 Print 保存副本。

注意事项

• 收款统计范围。 期间内客户的全部账务收款单，无论在个案、赊账簿、账务、付款链接或银行匹配中记录。
• By collector 按客户当前催收负责人归属每张收款单；无负责人归入 Not assigned。
• 期间结束时仍等待的承诺既不算履行，也不算未履行。
• 日期使用组织时区。
• 概览显示当前相同关键数字：DSO (days)、Collected this month、Promises kept 和 Open cases，见处理个案队列。
• 赊账簿报表位于侧栏 Reports → Credit book report，统计客户账户付款及赊账簿独立提醒列表，见查看赊账簿报表。