分享赊账簿对账单

赊账簿对账单显示客户账户仍欠金额、各项到期日、已付金额及付款方式。可打印，或发送采用组织外观和客户语言的私人链接供手机查看。

开始之前

• 在 Settings → Online 或 Settings → Credit book 底部设置组织公开地址。
• 在 Settings → Credit book 填写 How customers can pay you，让对账单说明付款去向。
• 催收工作区的对账单按发票自身到期日列出未结清发票，见分享催收对账单。

步骤

打印或保存

1. 打开 Collections → Credit book，选择客户。
2. 选择 Printable statement。
3. 选择 Print，打印窗口选择“另存为 PDF”可保存。
4. 也可选择 Excel 或 CSV 下载相同行。

发送链接

1. 在客户账户 Remind 卡片找到 Statement link。
2. 选择 Make a statement link，链接显示在框中。
3. 复制发送，或选择 Open 查看客户页面。
4. 选择 Stop this link 可停用，此后链接不再打开任何内容。

客户看到什么

链接打开 Your statement：To pay 及逾期部分、各行 Still to pay 和到期日、Payments received, thank you，以及 How to pay 下的付款资料。客户可打印或保存 PDF。底部 Stop the e-mails 可关闭提醒邮件，以后可重新开启。

注意事项

• 链接私密。 长随机码不能用电话或客户编号代替，不显示电话或邮箱，不被搜索引擎收录，同一地址尝试过多会被拒绝。
• 每客户一个链接。 创建一次即可，提醒的 {link} 使用相同链接。停用后可创建新链接。
• 对账单上的订阅。 客户有订阅时，也列出订阅及发票，见注册页和客户页。
• 客户停止邮件后，账户历史记录此事，不再发送提醒邮件。除非勾选 No reminders for this customer，WhatsApp 提醒仍可能出现在列表。
• 相关：发送赊账簿提醒。