Compartilhar um extrato pelo livro de crédito

O extrato do livro de crédito mostra ao cliente o que ainda deve na conta, quando cada valor venceu, o que pagou e como pagar. Você pode imprimir ou enviar um link privado para abrir no celular, com a aparência da organização e no idioma do cliente.

Antes de começar

• Sua organização precisa de um endereço público para links de extrato. Defina em Configurações → Online ou no fim de Configurações → Livro de crédito.
• Preencha Como os clientes podem pagar você em Configurações → Livro de crédito, para que o extrato indique onde pagar.
• Trabalhando no espaço de Cobranças? Seu extrato lista faturas abertas pelos próprios vencimentos; veja compartilhar um extrato de Cobranças.

Etapas

Imprimir ou salvar um extrato

1. Abra Cobranças → Livro de crédito e selecione o cliente.
2. Selecione Extrato para impressão.
3. Selecione Imprimir. Para guardar um PDF, escolha «Salvar como PDF» na janela de impressão.
4. Ou selecione Excel ou CSV para baixar as mesmas linhas.

Enviar um link de extrato

1. Na página da conta do cliente, encontre Link do extrato no cartão Lembrar.
2. Selecione Criar link de extrato. O link aparece em uma caixa.
3. Copie e envie ao cliente ou selecione Abrir para ver o que ele verá.
4. Para desativar, selecione Interromper este link. Ele não abre mais nada.

O que o cliente vê

O link abre Seu extrato: o valor A pagar e quanto está vencido, as linhas Ainda a pagar com vencimentos, Pagamentos recebidos, obrigado e seus dados em Como pagar. O cliente pode imprimir ou salvar como PDF. No fim, Parar os e-mails permite desativar e-mails de lembrete e reativá-los depois.

É bom saber

• O link é privado. É um código longo e aleatório; nenhum número de telefone ou cliente o abre. Não mostra telefone nem e-mail, mecanismos de busca não o listam e tentativas excessivas de um mesmo endereço são recusadas.
• Um link por cliente. Basta criar uma vez; os lembretes usam o mesmo link no marcador {link}. Após interromper um link, você pode criar outro.
• Assinaturas no extrato. Se o cliente tem assinaturas, o extrato também as lista com suas faturas; veja página de inscrição e página do cliente.
• Quando um cliente interrompe os e-mails, o histórico da conta registra, e nenhum novo e-mail de lembrete é enviado. Lembretes de WhatsApp ainda podem aparecer na lista, a menos que você marque Sem lembretes para este cliente.
• Relacionado: enviar lembretes do livro de crédito.