Ativar o livro de crédito e seus lembretes

O livro de crédito lista todos os clientes com saldo na conta e tem seu próprio ritmo simples de lembretes. Nada aparece e nenhum lembrete é enviado até um gerente ativá-lo. Ele vem com todos os planos que incluem Contabilidade, com ou sem o espaço de Cobranças.

Antes de começar

• Você precisa ser gerente ou proprietário. As páginas de configurações não ficam abertas para outras funções.
• Se também usa o espaço de Cobranças, leia primeiro o livro de crédito e Cobranças: os lembretes são separados.

Etapas

1. Abra Configurações → Livro de crédito.
2. Marque Livro de crédito e lembretes. O livro, a lista de lembretes e o relatório aparecem para todos com Crédito: quem deve, registrar pagamentos.
3. Em Prazos e limites, digite Prazo (dias para pagar): quantos dias um valor cobrado na conta pode aguardar antes de ser considerado atrasado. Cada cliente poderá ter seu próprio prazo depois.
4. Em Como os clientes podem pagar você, escreva os dados da conta bancária, IBAN, aplicativo de pagamento ou carteira exatamente como os clientes devem vê-los. São impressos em todos os extratos.
5. Em Lembretes, marque Preparar lembretes todos os dias quando estiver pronto para começar. A opção começa desativada.
6. Defina o ritmo: Dias antes do vencimento (0 = nenhum), No dia do vencimento, Quando atrasado: a cada … dias e Parar após … lembretes.
7. Opcional: informe um mínimo em Somente quando pelo menos, para não lembrar saldos pequenos.
8. Defina Preparar às (horário de montagem da lista) e Horário de silêncio (por exemplo, 21:00 a 09:00).
9. Em Canais, marque WhatsApp (enviado manualmente pelos próprios celulares, um toque por mensagem), e-mail ou ambos.
10. Em Avisar-me diariamente, escolha receber uma nota diária no Telegram (bot de alertas do proprietário) ou por e-mail.
11. Opcional: em Suas próprias palavras (opcional), escreva uma mensagem para cada tom. Deixe vazio para usar a mensagem educada padrão.
12. Se a organização ainda não tem endereço público, a página pede um no fim. Digite ali; os links de extrato abrem nesse endereço.
13. Selecione Salvar.

É bom saber

• Como o ritmo funciona. O cliente recebe uma mensagem amigável antes e no vencimento. Quando o valor atrasa, o primeiro lembrete é amigável, os seguintes firmes e o último (número N) final. Após N lembretes, nada mais é enviado para aquela dívida; a contagem recomeça quando a conta é paga.
• E-mails são enviados automaticamente aos clientes com endereço, com link para cancelar a inscrição. Lembretes de WhatsApp aguardam em uma lista até alguém enviá-los manualmente; o Kluvan não envia WhatsApp por você. Veja enviar lembretes do livro de crédito.
• Nada é enviado no horário de silêncio, a um cliente marcado Sem lembretes ou com promessa de pagamento cuja data ainda não chegou.
• Vencimentos vêm dos seus prazos. Um valor vence na data da cobrança mais o prazo. O livro de crédito não lê o vencimento escrito na fatura de Contabilidade; o espaço de Cobranças lê. Veja o livro de crédito e Cobranças.
• Mantenha as mensagens educadas. As regras de cobrança variam por país; consulte um assessor se tiver dúvida.
• Nas mensagens personalizadas, você pode usar {name}, {amount}, {due}, {link} (link do extrato) e um marcador para o nome da organização; a página os lista acima dos campos.
• Próximo: ver quem deve a você no livro de crédito.