Activar el libro de crédito y sus recordatorios

El libro de crédito enumera todos los clientes con saldo en su cuenta y tiene su propio ritmo sencillo de recordatorios. No aparece ni envía recordatorios hasta que un gerente lo activa. Está incluido en todos los planes con Contabilidad, con o sin el espacio de Cobranza.

Antes de empezar

• Debe ser gerente o propietario. Las páginas de ajustes no están disponibles para otros roles.
• Si también usa Cobranza, lea primero el libro de crédito y Cobranza: tienen recordatorios independientes.

Pasos

1. Abra Configuración → Libro de crédito.
2. Marque Libro de créditos y recordatorios. El libro, la lista de recordatorios y el informe aparecen para quienes tienen Crédito: quién debe, registrar pagos.
3. En Condiciones y límites, introduzca Condiciones (días para pagar): días que un cargo puede esperar antes de considerarse atrasado. Después puede dar a cada cliente su propio plazo.
4. En Cómo pueden pagarle los clientes, escriba cuenta bancaria, IBAN, aplicación de pago o monedero tal como deben verlos. Se imprimen en todos los estados de cuenta.
5. En Recordatorios, marque Preparar recordatorios cada día cuando esté listo. Inicialmente está desactivado.
6. Configure el ritmo: Días antes del vencimiento (0 = ninguno), El día del vencimiento, Si hay retraso: cada … días y Detener tras … recordatorios.
7. Opcionalmente, introduzca un mínimo en Solo cuando sea al menos para no recordar saldos pequeños.
8. Configure Prepararlos a las, la hora de creación de la lista, y Horas de silencio, por ejemplo de 21:00 a 09:00.
9. En Canales, marque WhatsApp, enviado manualmente desde sus teléfonos con una pulsación por mensaje, correo electrónico o ambos.
10. En Avisarme cada día, elija un aviso diario por Telegram mediante el bot de alertas del propietario o por correo.
11. Opcionalmente, en Su propio texto (opcional) escriba un mensaje para cada tono. Deje un cuadro vacío para usar el mensaje cortés integrado.
12. Si la organización aún no tiene dirección pública, la página la pide al final. Escríbala allí; los enlaces de estados de cuenta se abrirán en esa dirección.
13. Seleccione Guardar.

Conviene saber

• Cómo funciona el ritmo. El cliente recibe una nota amable antes y el día del vencimiento. Si se retrasa, el primer recordatorio es amable, los siguientes firmes y el último, el número N, final. Tras N avisos no se envía nada más por esa deuda; el contador se reinicia al liquidarse la cuenta.
• Los correos se envían automáticamente a clientes con dirección, con enlace para darse de baja. Los recordatorios de WhatsApp esperan en una lista para su envío manual; Kluvan no los envía por usted. Consulte enviar recordatorios del libro de crédito.
• No se envía nada durante el silencio, a clientes marcados Sin recordatorios ni a clientes cuya promesa de pago aún no haya llegado a su fecha.
• Los vencimientos proceden de sus condiciones. Un importe vence el día del cargo más el plazo. El libro no lee el vencimiento de la factura de Contabilidad; Cobranza sí. Consulte el libro de crédito y Cobranza.
• Use palabras corteses. Las normas de cobro varían por país; consulte a un asesor si tiene dudas.
• En sus textos puede usar {name}, {amount}, {due}, {link} para el enlace al estado y un marcador del nombre de la organización; la página los enumera encima de los cuadros.
• Siguiente: ver quién le debe en el libro de crédito.