Registrar una promesa de pago en un caso

Cuando un cliente diga «Pagaré el jueves», regístrelo en su caso. Los recordatorios se detienen mientras la promesa está pendiente, su equipo la ve en la lista de trabajo y Kluvan comprueba los pagos cuando llega el día.

Antes de empezar

• Necesita Cobranza: trabajar casos (notas, compromisos, recordatorios, disputas).

Pasos

1. Abra el caso del cliente desde Cobranza → Mis cobros de hoy.
2. En Facturas abiertas, marque las facturas de la promesa. Déjelas sin marcar para tomar primero las más antiguas.
3. Abra Promesa de pago.
4. Introduzca el Importe prometido.
5. Elija el día en Para el.
6. En Medio, elija dónde se hizo la promesa: Llamada telefónica, WhatsApp, Correo electrónico o Portal del cliente.
7. Añada una Nota si resulta útil, como «transferirá desde la cuenta de empresa».
8. Seleccione Registrar la promesa. El caso pasa a Prometido y las facturas se marcan como Prometido.
9. Consulte Promesas de pago más abajo: cada promesa con día, importe, Pagado desde, Estado y autor. Seleccione Cancelar en una promesa pendiente que ya no siga vigente.

Cómo termina una promesa

Conviene saber

• El día puede estar entre hoy y seis meses más adelante, y el importe debe ser mayor que cero.
• Días de gracia. Kluvan espera los Días de gracia tras la fecha prometida configurados en Configuración de Cobranza antes de considerar una promesa cumplida en parte o incumplida.
• Los recordatorios se pausan para un cliente con una promesa pendiente y se reanudan cuando termina.
• Un único registro. El cumplimiento total, parcial o incumplimiento se registra una vez en la cronología, aunque dos personas o servidores lo comprueben al mismo tiempo. Una promesa incumplida aparece en Hoy y como alerta del propietario.
• Recuento en informes. El porcentaje de promesas cumplidas aparece en el resumen y en los informes de Cobranza.
• Desde el portal. Un cliente puede prometer una fecha de pago para una factura en su portal. Con Cobranza activada, la promesa llega a su caso igual que una recibida por teléfono; consulte responder solicitudes del portal.
• El libro de crédito mantiene su propia promesa más sencilla, una por cliente; consulte anotar una promesa en el libro de crédito.