Catat janji membayar pada kasus

Saat pelanggan berkata «Saya akan bayar Kamis», catat pada kasusnya. Pengingat ditahan selama janji menunggu, tim melihatnya pada daftar kerja, dan Kluvan memeriksa pembayaran saat harinya tiba.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Penagihan: tangani kasus (catatan, janji, pengingat, sengketa).

Langkah

1. Buka kasus pelanggan dari Penagihan → Penagihan saya hari ini.
2. Pada Faktur terbuka, centang faktur terkait janji. Biarkan semuanya tidak dicentang untuk mengambil yang terlama terlebih dahulu.
3. Buka Janji membayar.
4. Masukkan Jumlah yang dijanjikan pelanggan.
5. Pilih hari pada Paling lambat.
6. Pada Cara, pilih tempat janji dibuat: Panggilan telepon, WhatsApp, Email, atau Portal pelanggan.
7. Tambahkan Catatan jika berguna, misalnya «akan transfer dari rekening perusahaan».
8. Pilih Catat janji. Kasus berpindah ke Dijanjikan dan faktur ditandai Dijanjikan.
9. Baca Janji membayar di bagian bawah kasus: setiap janji dengan hari, jumlah, Dibayar sejak, Status, dan pembuatnya. Pilih Batalkan pada janji menunggu yang tidak lagi berlaku.

Cara janji berakhir

Perlu diketahui

• Hari dapat dari hari ini hingga enam bulan ke depan, dan jumlah harus di atas nol.
• Hari tenggang. Kluvan menunggu Hari tenggang setelah hari yang dijanjikan yang diatur di pengaturan Penagihan sebelum menyebut janji dipenuhi sebagian atau terlewat.
• Pengingat dijeda untuk pelanggan dengan janji menunggu dan dimulai lagi setelah berakhir.
• Dicatat sekali. Janji dipenuhi, dipenuhi sebagian, atau terlewat dicatat sekali pada linimasa, meskipun dua orang atau server memeriksanya bersamaan. Janji terlewat muncul di Hari ini dan sebagai peringatan pemilik.
• Dihitung dalam laporan. Proporsi janji dipenuhi muncul pada ikhtisar dan laporan Penagihan.
• Dari portal. Pelanggan dapat menjanjikan tanggal pembayaran pada faktur di portal. Dengan Penagihan aktif, janji masuk ke kasus seperti janji melalui telepon (lihat jawab permintaan portal).
• Buku kredit menyimpan janji sendiri yang lebih sederhana (satu per pelanggan); lihat catat janji dalam buku kredit.