在个案记录付款承诺

客户说“周四付款”时，在个案记录。等待期间提醒暂停，团队在工作清单看到承诺，到期时 Kluvan 检查付款。

开始之前

• 需要 Collections: work cases (notes, promises, reminders, disputes)。

步骤

1. 从 Collections → My collections today 打开客户个案。
2. 在 Open invoices 勾选承诺相关发票；不勾选则优先最早发票。
3. 打开 Promise to pay。
4. 填写承诺 Amount。
5. 在 By 选择日期。
6. 在 How 选择承诺渠道：Phone call、WhatsApp、E-mail 或 Customer portal。
7. 按需添加 Note，例如“将从公司账户转账”。
8. 选择 Record the promise。个案及发票标为 Promised。
9. 下方 Promises to pay 显示每个承诺的日期、金额、Paid since、Status 和记录人。失效的等待中承诺可选择 Cancel。

承诺如何结束

注意事项

• 日期可为今天至未来六个月，金额必须大于零。
• 宽限天数。 Kluvan 等待催收设置中的 Grace days after a promised day 后，才判为部分或未履行。
• 提醒暂停至等待中承诺结束，然后恢复。
• 只通知一次。 即使两个人或服务器同时检查，履行、部分履行或未履行只在时间线记录一次。未履行承诺显示在今日及所有者警报。
• 报表统计。 履行比例显示在概览和催收报表。
• 来自门户。 客户可在门户为发票承诺付款日期。启用催收时，像电话承诺一样进入个案，见答复门户请求。
• 赊账簿有独立、较简单的每客户一个承诺，见在赊账簿记录承诺。