处理个案队列

每位有未结清账务发票的客户都有个案。概览显示欠款和逾期情况，My collections today 列出当前待处理个案，Ageing 按逾期时间显示各客户欠款。

开始之前

• 须启用催收，见启用催收。
• 需要 Collections: see cases。查看所有催收人个案还需 Collections: see every collector's cases；无 Collections: see amounts 时金额显示横线。

步骤

1. 打开 Collections → Overview，查看 Total owed（客户及发票数）、Overdue、Disputed、My cases today，以及使用匹配时的 Failed and unmatched payments。
2. 查看 Ageing 和下方 Key figures：DSO (days)、Collected this month、Promises kept、Open cases。选择账龄卡片列出该组客户。
3. 在侧栏选择 My collections today。
4. 有团队查看权限时，在 Show 选择 My cases 或 The team's cases。可用 Status 筛选，勾选 Due today 只看下一步行动为今日的个案，再选择 Show。
5. 查看各行 Customer、Status、Overdue、Days late、Next action、Promise 和 Collector。今日到期个案高亮；On hold 表示不发提醒。
6. 选择客户打开个案，见处理客户个案。
7. 下方 To send on WhatsApp 列出待手动发送提醒。选择 Open WhatsApp，从自己的 WhatsApp 发送，再选择 Sent。不应发送时选择 Skip。
8. 完整视图打开 Ageing，按 Search、Collector 或 Age 筛选后 Show。选择 CSV 下载当前筛选列表。

注意事项

• 个案状态。 New、In progress、Promised、Missed promise、Disputed、Payment plan、Escalated、Legal hand-off、Closed。承诺建立或失约、计划启动或违约、全部付清时自动变化；您可手动设置 New、In progress、Disputed、Escalated 或 Legal hand-off。
• 账龄遵循各发票自身到期日。争议金额单独显示，不催收。
• 今日。 今日到期和未履行承诺、您的个案、逾期争议及付款问题也显示在今日。客户记录的关联记录列出其个案。
• 所有者警报。 承诺失约、客户即将进入下一账龄组、银行付款长期未匹配或争议逾期时，所有者收到一次通知，见所有者警报。
• 催收人员仅完整催收提供。Collections Essentials 中所有有查看权限者可看全部个案。