Trabajar la cola de casos

Cada cliente con una factura abierta de Contabilidad tiene un caso. El resumen indica cuánto se debe y desde cuándo; Mis cobros de hoy enumera los casos que debe trabajar ahora; Antigüedad de saldos muestra la deuda de cada cliente según su retraso.

Antes de empezar

• Cobranza debe estar activada; consulte activar Cobranza.
• Necesita Cobranza: ver casos. Para ver los casos de todos los gestores, no solo los suyos, necesita Cobranza: ver los casos de todos los gestores de cobro; sin Cobranza: ver importes, el dinero aparece como un guion.

Pasos

1. Abra Cobranza → Resumen. Consulte las tarjetas: Total adeudado, con número de clientes y facturas, Vencido, En disputa, Mis casos de hoy y, si concilia pagos, Pagos fallidos y sin conciliar.
2. Consulte Antigüedad de saldos y las Cifras clave inferiores: DSO (días), Cobrado este mes, Promesas cumplidas y Casos abiertos. Seleccione una tarjeta de antigüedad para listar los clientes de ese tramo.
3. Seleccione Mis cobros de hoy en la barra lateral.
4. Con permiso para ver al equipo, elija Mis casos o Casos del equipo en Mostrar. Elija un Estado si desea solo uno y marque Vence hoy para los casos cuya siguiente acción corresponde a hoy. Seleccione Mostrar.
5. Lea cada fila: Cliente, Estado, Vencido, Días de retraso, Siguiente acción, Promesa y Gestor de cobro. Los casos de hoy están resaltados; En espera indica un caso sin recordatorios.
6. Seleccione un cliente para abrir su caso; consulte trabajar el caso de un cliente.
7. Debajo de la lista, Por enviar en WhatsApp contiene los recordatorios pendientes de envío manual: seleccione Abrir WhatsApp, envíe el mensaje desde su propio WhatsApp y seleccione Enviado. Seleccione Omitir si no debe enviarse.
8. Para una visión completa, abra Antigüedad de saldos. Filtre por Buscar, Gestor de cobro o Antigüedad y seleccione Mostrar. Seleccione CSV para descargar la lista con los filtros aplicados.

Conviene saber

• Estados del caso. Nuevo, En curso, Prometido, Promesa incumplida, En disputa, Plan de pago, Escalado, Traspasado a legal y Cerrado. Kluvan cambia el caso al registrar o incumplir una promesa, iniciar o incumplir un plan, o pagar todo; usted puede establecer Nuevo, En curso, En disputa, Escalado o Traspasado a legal.
• La antigüedad sigue el vencimiento de cada factura en Contabilidad. Los importes en disputa aparecen aparte y no se reclaman.
• Hoy. Las promesas para hoy, promesas incumplidas, sus casos, disputas atrasadas y problemas de pago también aparecen en Hoy. La ficha del cliente incluye su caso entre los registros vinculados.
• Alertas del propietario. El propietario recibe un aviso cuando se incumple una promesa, un cliente está a punto de pasar al siguiente tramo, un pago bancario queda sin conciliar o una disputa se retrasa; consulte alertas del propietario.
• Los gestores de cobro solo existen en Cobranza completa; en Collections Essentials todos los casos son visibles para cualquier persona autorizada a consultar Cobranza.