发送赊账簿提醒

赊账簿每天准备到期提醒。邮件自动发送；WhatsApp 提醒留在 Reminders to send，由人员通过自己的 WhatsApp 逐条发送，一次点击即可打开准备好的文字。

开始之前

• 须启用赊账簿和 Prepare reminders every day，见启用赊账簿。
• 使用已安装 WhatsApp 并登录组织号码的手机或电脑。
• 催收自己的 WhatsApp 列表独立位于 My collections today，见设置提醒序列。

步骤

1. 打开 Collections → Reminders to send。To send 显示待发数量及涉及金额。
2. 查看首张卡片：客户、金额、语气（Friendly、Firm 或 Final）、进入列表时间和文字。
3. 选择 Send on WhatsApp，新标签打开已填文字的 WhatsApp，提醒标为已发送。
4. 在 WhatsApp 按发送。
5. 已用其他方式发送时，选择 Sent already。
6. 客户要求等几天时，选择 Snooze 3 days。
7. 客户承诺日期时，打开 Promised to pay on…，选择日期，按需填指定金额，再 Save。
8. 不应发送时选择 Skip。
9. 处理下一张。列表为空时显示 Nothing to send right now.
10. 在 Done today 查看已发送内容、发送人和自动发送的邮件。

注意事项

• WhatsApp 手动发送。 Kluvan 只打开已填文字的 WhatsApp，不代您发送。请逐条发送。
• 安静时段。 WhatsApp 按钮暂不可用，并提示恢复时间。
• 立即准备列表。 经理可选择 Build today's list now，例如首次使用，或关闭每日自动准备但仍需今日列表时。
• 未处理保留。 最长保留两周，忙碌一天不会丢失待办。
• 一次一条。 赊账簿每日最多提醒同一客户一次，即使两人同时打开列表也只发送一次。若催收提醒也启用，客户可能同时收到两种，见赊账簿和催收。
• 单个客户。 客户账户 Remind 卡片显示将收到的文字；有电话且未勾选 No reminders 时显示 Send on WhatsApp。
• 每日通知。 如设置启用，每天通过 Telegram 或邮件收到一条，例如“今日有 8 条提醒待发”。
• 提醒后付款客户数见赊账簿报表。