Enviar os lembretes do livro de crédito

Todo dia o livro de crédito prepara os lembretes previstos. E-mails saem automaticamente. Lembretes de WhatsApp aguardam em Lembretes a enviar, para que uma pessoa envie cada um pelo próprio WhatsApp: um toque abre a mensagem pronta.

Antes de começar

• O livro de crédito e Preparar lembretes todos os dias devem estar ativos (veja ativar o livro de crédito).
• Use um celular ou computador com WhatsApp instalado e conectado ao número da organização.
• Os lembretes próprios de Cobranças têm uma lista separada de WhatsApp em Minhas cobranças hoje (veja configurar sequências de lembretes).

Etapas

1. Abra Cobranças → Lembretes a enviar. O cartão A enviar mostra quantos lembretes aguardam e quanto cobrem.
2. Leia o primeiro cartão: cliente, valor, tom (Amigável, Firme ou Final), desde quando está na lista e a mensagem.
3. Selecione Enviar pelo WhatsApp. O WhatsApp abre em nova aba com a mensagem preenchida, e o lembrete é marcado como enviado.
4. Pressione enviar no WhatsApp.
5. Se já enviou de outra forma, selecione Já enviado.
6. Se o cliente pediu alguns dias, selecione Adiar 3 dias.
7. Se prometeu uma data, abra Prometeu pagar em…, escolha o dia, digite o valor se ele informou um e selecione Salvar.
8. Se este lembrete não deve ser enviado, selecione Ignorar.
9. Passe ao próximo cartão. Quando a lista fica vazia, aparece Nada para enviar agora.
10. Vá até Feito hoje para ver o que foi enviado, por quem e quais e-mails saíram automaticamente.

É bom saber

• WhatsApp é enviado manualmente. O Kluvan abre o WhatsApp com a mensagem; nunca envia por você. Envie uma por vez.
• Horário de silêncio. Durante o silêncio, os botões de WhatsApp aguardam e um aviso informa quando voltam.
• Montar a lista agora. Um gerente pode selecionar Montar a lista de hoje agora, por exemplo no primeiro dia ou quando Preparar lembretes todos os dias está desativado e você ainda quer a lista de hoje.
• O que permanece na lista. Tudo não concluído fica por até duas semanas, para não perder um dia ocupado.
• Um lembrete por vez. Um cliente recebe no máximo um lembrete por dia pelo livro de crédito, e cada lembrete sai apenas uma vez, mesmo que duas pessoas abram a lista juntas. Se os lembretes de Cobranças também estiverem ativos, o cliente pode receber de ambos; veja o livro de crédito e Cobranças.
• Um único cliente. Na conta do cliente, o cartão Lembrar mostra a mensagem que receberia e um botão Enviar pelo WhatsApp, se houver telefone e Sem lembretes não estiver marcado.
• A nota diária. Se escolhido nas configurações, você recebe uma nota por dia, por exemplo «8 lembretes prontos para enviar hoje», pelo Telegram ou e-mail.
• Veja o relatório do livro de crédito para saber quantos clientes pagaram após um lembrete.