اقرأ تقارير التحصيل

تجيب تقارير التحصيل عن سؤال "هل متابعتنا تنجح؟": كم دخل وكيف، وكم يستغرق العملاء حتى يدفعوا، وهل تُنفَّذ الوعود وتأتي التذكيرات بالدفعات، وأي المحصّلين وأسباب النزاعات تبرز.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية التحصيل: عرض الحالات. بدون التحصيل: عرض المبالغ تظهر المبالغ كشَرطة.

الخطوات

1. افتح التحصيل ← تقارير التحصيل.
2. اختر الفترة في من وإلى.
3. في دُفع خلال (أيام)، اكتب عدد الأيام بعد التذكير التي تظل فيها الدفعة محسوبة على أنها جاءت بعده، مثلًا 7.
4. اختر عرض.
5. اقرأ البطاقات:
   • المحصّل: كل ما استُلم في الفترة، مع عدد الإيصالات؛
   • متوسط أيام التحصيل: متوسط أيام تحصيل المبيعات، على عدد الأيام الظاهر تحته؛
   • الوعود: كم وعدًا قُدّم، وكم منها نُفّذ ونُفّذ جزئيًا ولم يُنفّذ؛
   • تذكيرات تلاها دفع: كم عميلًا ممن ذُكّروا دفع خلال أيامك، وكم دفعوا؛
   • المشطوب: المبالغ المشطوبة في الفترة.
6. اقرأ حسب طريقة الدفع (نقدًا، تحويل بنكي، بطاقة، شيك، أخرى).
7. اقرأ حسب المحصّل: لكل محصّل المحصّل والوعود المنفّذة والحالات المغلقة.
8. اقرأ أسباب النزاعات: لكل سبب العدد والمبلغ، وكم منها تم حلها، وأيام الحل.
9. للاحتفاظ بنسخة، اختر طباعة.

معلومات مفيدة

• ما الذي يُحسب محصّلًا. كل إيصال في الحسابات من عميل خلال الفترة، أيًّا كانت طريقة تسجيله: على حالة، أو في دفتر الآجل، أو في الحسابات، أو عبر رابط دفع، أو بمطابقة حركة بنك.
• يحسب حسب المحصّل كل إيصال للمحصّل المسؤول عن العميل اليوم؛ ويظهر العملاء بلا محصّل تحت غير معيّن.
• الوعد الذي ما زال قائمًا في نهاية الفترة لا يُعدّ منفّذًا ولا فائتًا بعد.
• الأيام تتبع المنطقة الزمنية لمنشأتك.
• النظرة العامة تعرض الأرقام الرئيسية نفسها للوقت الحالي: متوسط أيام التحصيل، والمحصّل هذا الشهر، والوعود المنفّذة، والحالات المفتوحة (انظر اعمل على قائمة الحالات).
• تقرير دفتر الآجل (تقرير دفتر الآجل تحت التقارير في القائمة الجانبية) يحسب الدفعات المستلمة على حسابات العملاء والتذكيرات المرسلة من قائمة دفتر الآجل نفسه؛ انظر اقرأ تقرير دفتر الآجل.