شغّل التحصيل واختر إعداداته

يعمل التحصيل على فواتير الحسابات. بمجرد تشغيله، تصبح لكل عميل لديه فاتورة مفتوحة حالة. لا يُرسَل شيء إلى العملاء حتى تشغّل التذكيرات التلقائية، لذا يمكنك أن تتجول في التطبيق أولًا.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون تطبيق الحسابات قيد التشغيل ومُعدًّا. بدونه يعرض التحصيل شريطًا ينقلك إلى الحسابات.
• شغّل التحصيل من الإعدادات ← التطبيقات (انظر اختر تطبيقاتك). يجب أن تكون المالك أو مديرًا.
• لتغيير الإعدادات تحتاج إلى صلاحية التحصيل: الإعدادات وسلاسل التذكير. يملك المديرون كل صلاحيات التحصيل؛ امنح الموظفين ما يحتاجونه منها في الفريق (انظر الأدوار والصلاحيات).

الخطوات

1. افتح التحصيل ← إعدادات التحصيل.
2. تحت التذكيرات، اترك أرسل التذكيرات تلقائياً متوقفًا الآن. اضبط الهدوء من والهدوء حتى (مثلًا من 21:00 إلى 09:00) والإرسال من الساعة، وهو أبكر وقت في اليوم تُرسَل فيه الرسائل.
3. اضبط أقل عدد أيام بين رسالتين وأقصى رسائل في كل دورة، وإن شئت لا تذكير تحت (مبلغ) حتى لا تُتابَع الأرصدة الصغيرة.
4. اختر القنوات: البريد الإلكتروني وواتساب، وأبلغ المالك بما ينتظر لتنبيه يومي.
5. تحت أعمار الديون، اكتب حدود الفئات بأيام التأخير، مثلًا 30,60,90.
6. تحت الدفعات، اضبط أقل دفعة جزئية بالرابط، وسماحيتي المطابقة، وتصبح الدفعة مشكلة بعد (أيام بلا مطابقة)، وأيام سماح بعد يوم الوعد، وأيام سماح للقسط.
7. في طريقة الدفع (تظهر في الكشوف والتذكيرات)، اكتب بياناتك البنكية أو طرق الدفع الأخرى كما يجب أن يقرأها العملاء.
8. تحت المحصّلون، اختر كيف تُسند الحالة الجديدة: يدوياً أو بالتناوب بين المحصّلين أدناه أو المبالغ الكبيرة لمحصّل واحد والباقي بالتناوب. اختر المحصّلين، واضبط المبلغ الكبير من ومحصّل المبالغ الكبيرة ومن يعالج مشاكل الدفع.
9. اختر حفظ.
10. أعدّ سلاسل التذكير. عندما تصبح صياغتها جيدة، عد إلى هنا واختر أرسل التذكيرات تلقائياً.

معلومات مفيدة

• بتمهّل، لا دفعة واحدة أبدًا. تُرسَل التذكيرات لعميل تلو الآخر، عدد قليل في كل دورة، وليس في ساعات الهدوء أبدًا، ولا مرتين في اليوم. تتبع ساعات الهدوء المنطقة الزمنية لمنشأتك.
• أساسيات التحصيل (في أعمال الخدمات) لا تشمل المحصّلين ولا النزاعات ولا مطابقة الدفعات: تظهر بطاقة المحصّلين باهتة، ويرى كل مستخدم مسموح له برؤية التحصيل كل الحالات.
• لا يحتاج الشطب إلى موافقة إلى أن تضع له حدًّا. يربط السطر أعلى الصفحة إلى الاستوديو ← حدود الموافقة؛ انظر اشطب مبلغًا متنازعًا عليه.
• تختلف قواعد رسائل الديون من دولة إلى أخرى. الإعدادات الافتراضية لطيفة. عدد مرات التواصل مع العميل، وفي أي ساعات، وبأي كلمات، قرارك أنت؛ استشر مستشارًا إن لم تكن متأكدًا.
• تشغيل الآن. في التحصيل ← نظرة عامة، يمكن للمدير اختيار تشغيل الآن لتحديث الحالات فورًا، وإرسال المستحق عندما تكون التذكيرات التلقائية قيد التشغيل (خارج ساعات الهدوء دائمًا).
• التالي: اعمل على قائمة الحالات.