سجّل وعدًا بالسداد في دفتر الآجل

لكل عميل في دفتر الآجل صفحة حساب: ما بقي عليه، وما قلتماه لبعضكما، وما وعد به. الملاحظات والوعود تُبقي الفريق كله على اطلاع، وتوقف تذكيرات دفتر الآجل ما دام العميل يفي بكلمته.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الآجل: المستحقات على العملاء وتسجيل الدفعات.
• تعمل في مساحة عمل التحصيل؟ سجّل الوعد على الحالة بدلًا من ذلك (انظر سجّل وعدًا على حالة).

الخطوات

1. افتح التحصيل ← دفتر الآجل واختر اسم العميل.
2. اقرأ البطاقات: المستحق لك (أو رصيد لصالحكم)، ومتأخر مع أيام التأخير، ومدة سداد العميل، وموعد السداد الموعود عندما يكون هناك وعد قائم.
3. راجع المتبقي للسداد: كل مبلغ مفتوح مع تاريخه ويوم استحقاقه وما هو المتبقي. السطور المتأخرة مميّزة.
4. لتسجيل محادثة، اكتبها تحت أضف ملاحظة (مكالمة، زيارة) واختر حفظ. مثلًا: "اتصلت، سيحوّل يوم الخميس."
5. لتسجيل وعد، انتقل إلى وعد بالسداد في، واختر اليوم، واكتب المبلغ إذا حدّده العميل. اترك المبلغ فارغًا إذا وعد بسداد الرصيد كله. أضف ملاحظة إن كانت مفيدة.
6. اختر حفظ.
7. تحت التواصل، راجع البريد الإلكتروني للكشوف والتذكيرات الخاص بالعميل ولغة رسائله. غيّرهما إذا لزم واختر حفظ.
8. انزل إلى السجل لترى كل تذكير وملاحظة ووعد ورابط كشف حساب ودفعة، ومن قام بكل منها.

معلومات مفيدة

• الوعد يوقف التذكيرات حتى يومه. ويُعدّ تم الوفاء به عندما تبلغ الدفعات منذ تسجيله المبلغ الموعود (أي دفعة تكفي إذا لم يُحدَّد مبلغ)؛ عندها يُمحى الوعد ويبدأ إيقاع التذكير من جديد من ذلك اليوم.
• الوعد الفائت يعود. عندما يمر اليوم دون دفع شيء، يتلقى العميل تذكيرًا حازمًا واحدًا، حتى لو كان قد تلقى بالفعل أكبر عدد من التذكيرات تسمح به. وتعلّمه قائمة التذكيرات بـ مرّ موعد الوعد.
• وعد واحد لكل عميل، لا لكل فاتورة. الوعد الجديد يحل محل الوعد القائم. أما حالات التحصيل فيمكن أن تحمل وعدًا على فواتير مختارة.
• بلا تذكيرات لعميل. تحت التواصل، حدّد لا تذكيرات لهذا العميل (برغبته أو برغبتك)، أو بلا رسائل بريدية (بطلب العميل) لإيقاف الرسائل البريدية فقط. ويعرض الدفتر العميل مع شارة بلا تذكيرات.
• مدة سداد لكل عميل. يمكن للمدير أن يعطي العميل مدة سداد خاصة به (أيام السداد) في هذه الصفحة. اترك المربع فارغًا لاستخدام مدة سداد منشأتك.
• من هذه الصفحة يمكنك أيضًا إرسال تذكير على واتساب، وإنشاء رابط كشف حساب، واستلام دفعة: انظر شارك كشف حساب وسجّل دفعة.