ضع الفواتير المتأخرة على خطة سداد

عندما لا يستطيع العميل دفع كل شيء دفعة واحدة، اتفقا على خطة: تُقسَّم فواتيره المتأخرة إلى أقساط متساوية كل أسبوع أو كل شهر. وطوال سريان الخطة تتوقف تذكيرات تلك الفواتير، ويحصل كل قسط على تذكيره الخاص.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى التحصيل: العمل على الحالات (ملاحظات، وعود، تذكيرات، نزاعات).
• اضبط أيام سماح للقسط في إعدادات التحصيل: كم يمكن أن يتأخر القسط قبل أن تتعثر الخطة.

الخطوات

من الحالة (فواتير تختارها)

1. افتح حالة العميل.
2. تحت الفواتير المفتوحة، حدّد الفواتير التي تريد وضعها على الخطة.
3. افتح خطة أقساط.
4. اكتب عدد الأقساط (من 2 إلى 60) واختر كل شهر أو أسبوع.
5. اختر يوم القسط الأول وأضف ملاحظة إن كانت مفيدة.
6. اختر أنشئ الخطة. تنتقل الحالة إلى خطة سداد وتُعلَّم الفواتير بـ ضمن خطة.

من قائمة الخطط (كل الفواتير المتأخرة)

1. افتح التحصيل ← خطط السداد.
2. تحت خطة أقساط، اختر العميل والأقساط وكل والقسط الأول.
3. اختر أنشئ الخطة. تشمل الخطة كل فواتير العميل المتأخرة.

تابع الخطة

• تعرض خطط السداد كل خطة مع الحالة (خطة جارية، اكتملت، متعثرة، ملغاة)، والإجمالي وكل قسط، مع تمييز المتأخر منها.
• في الحالة، تعرض خطط السداد لكل قسط الاستحقاق والمبلغ والمدفوع. اختر إلغاء لإنهاء خطة جارية.
• الدفعات على فواتير الخطة تسدد الأقساط من الأقدم إلى الأحدث، أيًّا كانت طريقة وصولها (على الحالة، أو عبر رابط، أو بمطابقة حركة بنك). سجّلها كالمعتاد (انظر سجّل دفعة).

معلومات مفيدة

• الالتزام أو التعثر. عندما يُدفع كل قسط تصبح الخطة اكتملت. وإذا بقي قسط غير مدفوع بعد أيام السماح تتعثر الخطة: تنتقل الحالة إلى مُصعّدة وتعود التذكيرات العادية.
• لا فوائد ولا رسوم تُضاف: الخطة تقسّم ما تذكره الفواتير أصلًا.
• خطة واحدة لكل فاتورة. الفواتير الموجودة على خطة جارية لا يمكن وضعها على خطة أخرى.
• خطط التقسيط الأقدم. تحتفظ صفحة الأقساط في القائمة الجانبية بالخطط التي أُنشئت قبل التحصيل، مع تبويبات المستحق والمتأخر والعربون والتقرير. في صفحة أقساط العميل يمكنك استلام دفعة (تسدد أقدم قسط أولًا) وتعديل الجدول لتوزيع ما تبقى من جديد بدءًا من تاريخ استحقاق أول جديد. لا يمكن بدء خطط جديدة هناك؛ أنشئها في التحصيل.