افتح نزاعًا مع عميل وحلّه

عندما يقول العميل "السعر خطأ" أو "وصل نصف البضاعة تالفًا"، افتح نزاعًا على الفاتورة. ما دام النزاع مفتوحًا، لا يتلقى ذلك المبلغ تذكيرات ولا تصعيدًا؛ وتستمر متابعة باقي ما يدين به.

قبل أن تبدأ

• النزاعات جزء من التحصيل الكامل؛ في أساسيات التحصيل يظهر زر افتحه باهتًا.
• تحتاج إلى التحصيل: العمل على الحالات (ملاحظات، وعود، تذكيرات، نزاعات). لإغلاق نزاع بإشعار دائن أو بشطب تحتاج أيضًا، في الحسابات، إلى إدارة مستندات المبيعات والدفعات.

الخطوات

فتح نزاع

1. افتح حالة العميل.
2. تحت الفواتير المفتوحة، حدّد الفواتير التي يخصّها النزاع. للاعتراض على جزء من فاتورة، اكتب المبلغ في مربع المبلغ المتنازع عليه الخاص بها؛ اتركه فارغًا للاعتراض على المتبقي كله.
3. افتح فتح نزاع.
4. اختر السبب: السعر أو الكمية أو نقص التوريد أو تالف أو لم يُطلب أو فوترة مكررة أو الضريبة أو نقص في الدفع أو أخرى.
5. اختر المسؤول الذي سيتابعه ويوم الاستحقاق للرد.
6. أضف ملاحظة بما قاله العميل.
7. اختر افتحه. تُعلَّم الفواتير متنازع عليه وتنتقل الحالة إلى متنازع عليها.

حل نزاع

1. افتح التحصيل ← النزاعات (أو جزء النزاعات في الحالة).
2. ابحث عن النزاع. تعني علامة متأخر أن يوم استحقاقه قد مضى.
3. في طريقة الحل، اختر:
   • إشعار دائن: إشعار دائن في الحسابات بالمبلغ، يُطبَّق على الفواتير المتنازع عليها في الحال؛
   • استبدال أو إعادة توصيل: صُحّحت البضاعة، وعاد المبلغ مستحقًا؛
   • مرفوض مع ذكر السبب: تبقى الفاتورة كما هي؛ ويلزم كتابة ملاحظة توضح السبب؛
   • شطب: انظر اشطب مبلغًا متنازعًا عليه.
4. لإشعار دائن أو شطب، اكتب المبلغ إن كان أقل من المبلغ المتنازع عليه.
5. أضف ملاحظة واختر حلّ.

معلومات مفيدة

• المبلغ المتنازع عليه وحده ينتظر. تتخطى التذكيرات الفاتورة المتنازع عليها؛ وتتبع فواتير العميل الأخرى سلسلة التذكير كالمعتاد. ويعرض كشف حساب العميل الفاتورة على أنها معلّقة ريثما تنظر فيها.
• نقص الدفع. عندما تطابق دفعة بنكية ناقصة، يمكنك أن تفتح نزاع نقص في الدفع على الفرق في الخطوة نفسها.
• من البوابة. يمكن للعميل أن يعترض على فاتورة في بوابتك. مع التحصيل الكامل، يُفتح النزاع في حالته بالسبب الذي ذكره (انظر أجب عن طلبات البوابة).
• النزاعات المتأخرة تظهر في اليوم، ويتلقى المالك تنبيهًا واحدًا.
• الإشعار الدائن مستند حقيقي في الحسابات، يُرقَّم ويُرحَّل مثل أي مستند آخر (انظر الإشعارات الدائنة والمبالغ المستردة).
• تقرير الأسباب. تعدّ تقارير التحصيل النزاعات حسب السبب، مع المبلغ والأيام التي استغرقها حلها.