Collections चालू करें और सेटिंग्स चुनें

Collections आपके Books चालानों पर काम करता है। चालू होने पर हर खुले चालान वाले ग्राहक का मामला बनता है। स्वचालित अनुस्मारक चालू करने तक ग्राहकों को कुछ नहीं भेजा जाता, इसलिए पहले देख सकते हैं।

शुरू करने से पहले

• Books चालू और सेट अप हो। बिना उसके बैनर Books पर भेजता है।
• मालिक या प्रबंधक सेटिंग्स → ऐप में Collections चालू करें (ऐप चुनें देखें)।
• सेटिंग बदलने के लिए Collections: सेटिंग्स और अनुस्मारक क्रम चाहिए। प्रबंधकों के सभी Collections अधिकार हैं; टीम में कर्मचारियों को आवश्यक दें (भूमिकाएँ और अधिकार देखें)।

चरण

1. Collections → Collections सेटिंग्स खोलें।
2. अनुस्मारक में अभी अनुस्मारक स्वचालित भेजें बंद रखें। शांत समय से, तक (जैसे 21:00–09:00) और संदेशों का सबसे शुरुआती भेजना शुरू समय दें।
3. दो संदेशों में न्यूनतम दिन, हर चक्र में अधिकतम संदेश और चाहें तो छोटी राशि छोड़ने के लिए इस राशि से कम पर अनुस्मारक नहीं दें।
4. ईमेल, WhatsApp और दैनिक सूचना के लिए मालिक को प्रतीक्षारत काम बताएँ चुनें।
5. उम्र विश्लेषण में देरी के दिनों की समूह सीमाएँ, जैसे 30,60,90, दें।
6. भुगतान में लिंक से न्यूनतम आंशिक भुगतान, दो मिलान सहनसीमाएँ, भुगतान समस्या बनने तक (बेमेल दिन), वादा दिन बाद मोहलत और किस्त की मोहलत के दिन दें।
7. कैसे चुकाएँ (स्टेटमेंट और अनुस्मारकों पर) में ग्राहक के पढ़ने लायक बैंक विवरण या दूसरे तरीके लिखें।
8. संग्रहकर्ता में नए मामले का संग्रहकर्ता चुनें: हाथ से, नीचे संग्रहकर्ताओं में बारी-बारी या बड़ी राशि एक को, बाकी बारी-बारी। संग्रहकर्ता चुनें और बड़ी राशि से, बड़ी राशि संग्रहकर्ता, भुगतान समस्याएँ कौन संभालता है दें।
9. सहेजें चुनें।
10. अनुस्मारक क्रम सेट करें। सही लगें तो लौटकर अनुस्मारक स्वचालित भेजें चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• क्रम से, थोक में नहीं। हर चक्र में कुछ ग्राहक, एक-एक संदेश; शांत समय में या दिन में दो बार कभी नहीं। शांत समय संगठन समय क्षेत्र लेता है।
• Collections Essentials (Service Business) में संग्रहकर्ता, विवाद व भुगतान मिलान नहीं: कार्ड निष्क्रिय है और पहुँच वाला हर व्यक्ति सभी मामले देखता है।
• सीमा सेट होने तक बट्टे खाते को अनुमोदन नहीं। ऊपर Studio → अनुमोदन सीमाएँ लिंक है; विवादित राशि बट्टे खाते डालें देखें।
• ऋण संदेश नियम देशवार हैं। डिफ़ॉल्ट विनम्र हैं। आवृत्ति, घंटे और शब्द आपका निर्णय है; अनिश्चित हों तो सलाहकार से पूछें।
• अभी चलाएँ। Collections → अवलोकन पर प्रबंधक अभी चलाएँ से मामले ताज़ा कर सकता है और स्वचालित अनुस्मारक चालू हों तो देय भेज सकता है (शांत समय के बाहर ही)।
• अगला: मामला कतार पर काम करें।