গ্রাহকের কেসে কাজ করুন

কেস Collections-এ গ্রাহকের পেজ: ইনভয়েসভিত্তিক দেনা, দলের কাজ ও পরের পদক্ষেপ। ওপর থেকে পড়ুন, কাজ করুন, পরের কাজ ঠিক করুন।

শুরু করার আগে

• Collections: কেসে কাজ (নোট, প্রতিশ্রুতি, অনুস্মারক, বিরোধ) লাগে। সংগ্রহকারী বদলাতে Collections: সংগ্রহকারী দিন-ও লাগে (শুধু পূর্ণ Collections)।

ধাপ

1. Collections → আজকের আমার সংগ্রহ-এ গ্রাহক নিন।
2. ব্যালান্স, দেরির দিনসহ মেয়াদোত্তীর্ণ, বিরোধাধীন, সংগ্রহকারী পড়ুন।
3. খোলা ইনভয়েস-এ প্রাপ্য দিন, খোলা, দেরির দিন ও চিহ্ন (বিরোধাধীন, প্রতিশ্রুত, পরিকল্পনায়) পড়ুন।
4. কাজের ইনভয়েস টিক দিন। খালি থাকলে পুরোনো আগে।
5. কল বা নোট-এ ধরন (কল, নোট, বার্তা), কী হয়েছে, পরের কাজ-এর দিন দিয়ে যোগ করুন নিন।
6. এখন দিতে এখন অনুস্মারক → অনুস্মারক পাঠান নিন।
7. কেসের তথ্য-তে সংগ্রহকারী, অবস্থা, পরের কাজ, গ্রাহক দল (অনুস্মারক ধারা ঠিক করে), অনুস্মারকের ইমেল, ভাষা বদলান।
8. সমাধান পর্যন্ত স্থগিত (অনুস্মারক ও ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থা নেই) বা কোনো অনুস্মারক নয় (গ্রাহকের অনুরোধ), ইমেল নয়, WhatsApp নয় নিন।
9. সংরক্ষণ করুন নিন।
10. সময়রেখা-য় প্রতি কল, নোট, অনুস্মারক, প্রতিশ্রুতি, পেমেন্ট, বিরোধ ও বদল কে করেছেন দেখুন।

কেসের কাজ

ইনভয়েসের নিচে প্রতিটি সেখানেই খোলে:

• পেমেন্ট প্রতিশ্রুতি: কেসে প্রতিশ্রুতি লিখুন।
• পেমেন্ট লিখুন ও পাওয়া চেক: কেসে পেমেন্ট লিখুন।
• বিরোধ খুলুন: বিরোধ খুলুন ও মেটান।
• কিস্তি পরিকল্পনা: ইনভয়েস পরিকল্পনায় রাখুন।
• পেমেন্ট লিংক: পেমেন্ট লিংক পাঠান।
• স্টেটমেন্ট: Collections স্টেটমেন্ট শেয়ার করুন।

জেনে রাখা ভালো

• এখন অনুস্মারক প্রাপ্য ইমেল পাঠায় ও হাতে পাঠানোর WhatsApp তালিকায় দেয়। নীরব সময় বা দিনে দুবার নয়; না পারলে কারণ (যেমন ইমেল ও ফোন নেই) বলে।
• ওপরের হিসাবের লাইন পুরো হিসাব স্টেটমেন্ট; স্টেটমেন্ট Collections স্টেটমেন্ট খোলে।
• নিজস্ব ঘর। Studio-তে যোগ করা কেসের ঘর নিচে আসে।
• Inbox-এ কথোপকথন সংগ্রহ কাজে বদলানো কেসে বার্তা নোট ও নতুন কেস চলমান করে (কথোপকথন কাজে বদলান দেখুন)।
• প্রতি পরিবর্তনে কে ও কখন সময়রেখায় থাকে।