ধারের খাতা ও Collections বুঝুন

Collections সাইডবারে গ্রাহকের পাওনা অনুসরণের দুই পথ: Collections কর্মক্ষেত্র (কেস, বয়স বিশ্লেষণ, বিরোধ, অনুস্মারক ধারা) ও পুরোনো ধারের খাতা (নিজস্ব অনুস্মারক তালিকাসহ গ্রাহকের ব্যালান্স)। দুটো একই গ্রাহকের অর্থ পড়ে, কিন্তু একইভাবে গণনা করে না। অঙ্কে অবাক না হতে এখানে পার্থক্য জানুন।

শুরু করার আগে

• Collections-এর সেট আপ করা Books লাগে। ধারের খাতা Books-সহ সব প্ল্যানে আসে।
• কর্মক্ষেত্রে Collections: কেস দেখুন, খাতায় ধার: পাওনা দেখুন, পেমেন্ট লিখুন লাগে।

কোনটি কী পড়ে

ধাপ: এক জায়গায় পেমেন্ট লিখুন

1. ঠিক করুন দল কোথায় পেমেন্ট লিখবে: Collections কেসে, ধারের খাতায় বা Books-এ।
2. প্রতিটি একবার ওই জায়গায় লিখুন। Books চালু থাকলে যেকোনো তিনটির পেমেন্ট এক Books প্রাপ্তি হয়: মেটানো ইনভয়েস Books-এ বন্ধ এবং দুই জায়গায় ব্যালান্স কমে।
3. Collections → বয়স বিশ্লেষণ ও ধারের খাতা-তে গ্রাহক দেখুন: দুটোতেই কম ব্যালান্স।

অঙ্ক কেন আলাদা হতে পারে

• আলাদা প্রাপ্য দিন। 60 দিনে প্রাপ্য ইনভয়েস Collections-এ "এখনো প্রাপ্য নয়", কিন্তু 30 দিনের শর্তে খাতা দেরি ধরতে পারে। ইনভয়েসের অঙ্ক একই; মেয়াদোত্তীর্ণ অংশ ও বিভাগ নয়।
• কোন ইনভয়েস মেটে। খাতা বা লিংকের পেমেন্ট আগে সবচেয়ে পুরোনো প্রাপ্য ইনভয়েস মেটায়; কেসে ইনভয়েস টিক দিতে পারেন। Collections ইনভয়েসভিত্তিক ফল দেখায়।
• ইনভয়েস নয় এমন চার্জ। Books ইনভয়েস ছাড়া হিসাবের অঙ্ক (যেমন ব্যালান্স হিসেবে আনা প্রারম্ভিক ব্যালান্স) খাতায় থাকে, Collections বয়স বিশ্লেষণে নয়।

জেনে রাখা ভালো

• এক জায়গায় অনুস্মারক। খাতার দৈনিক অনুস্মারক ও Collections ধারা আলাদা চলে। দুটো চালু হলে দুবার যেতে পারে। একটিকে নিন: খাতার সেটিংস-এ প্রতিদিন অনুস্মারক প্রস্তুত করুন বন্ধ অথবা Collections সেটিংস-এ স্বয়ংক্রিয় অনুস্মারক পাঠান বন্ধ রাখুন।
• Books-এর প্রতিবেদন। Books → আমাদের পাওনা শুধু বয়স বিভাগে মোট, গ্রাহক সারি নয়; নাম ও ইনভয়েসে Collections বয়স বিশ্লেষণ নিন।
• Books ছাড়া, খাতা নিজস্ব খতিয়ান রাখে এবং পেমেন্ট Books প্রাপ্তি নয়।