Definir prazos de aprovação e escalonamento

Cada tipo de aprovação pode ter um prazo e um destino no atraso. Para tipos decididos nos próprios Fluxos de trabalho, como revisão antes da fatura final ou baixa, você também escolhe acima de qual valor precisa de aprovação e quem aprova.

Antes de começar

• Você precisa de Criar e alterar regras de fluxo de trabalho (gerentes têm essa permissão).

Etapas

1. Abra Configurações → Fluxos de trabalho e vá para Regras de aprovação.
2. Encontre o tipo, como Solicitação de despesa, Afastamento, Requisição de compra, Revisão do serviço antes da fatura ou Baixa de valor contestado.
3. Digite Prazo (horas): quanto uma solicitação pode esperar em uma etapa.
4. Em Quando atrasar, também para, escolha O proprietário, Pessoas da próxima etapa ou Ninguém.
5. Para um tipo marcado Regra do próprio aplicativo; prazo e escalonamento aqui, pare aqui: o aplicativo mantém suas etapas e aprovadores.
6. Para os demais, digite o limite em Acima de (valor), escolha Aprovado por: Um gerente, O proprietário ou O gerente do solicitante, e marque Duas pessoas se precisar de duas pessoas diferentes.
7. Selecione Salvar nessa linha.

Bom saber

• Aplicativos com regras próprias. Requisições de compra (Compras), despesas (Despesas), afastamentos e períodos de folha de ponto (RH) e lançamentos acima do limite (Contabilidade) mantêm etapas e aprovadores. Aqui você define somente prazo e escalonamento.
• Descontos, totais de propostas e compras são limitados em Studio → Limites de aprovação, com aprovador e prazo próprios (consulte Definir limites de aprovação). As solicitações ainda chegam a Aprovações.
• Gerente do solicitante. Quando o Kluvan não sabe quem é, qualquer gerente pode aprovar.
• Baixas. Uma regra de Baixa de valor contestado vale em todos os planos; sem limite definido, não precisa de aprovação. Consulte Baixar um valor contestado.
• Dias úteis. Prazos ignoram o fim de semana do país.
• Escala uma vez. Uma solicitação atrasada escala uma vez; o novo aprovador é adicionado e avisado, assim como o solicitante.
• Cada regra salva é registrada no log de auditoria.